Bogdan Gheorghiu
Conseiller en placement
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« Ma philosophie d'affaires est totalement centrée sur mes clients. Je suis leur quart-arrière financier, celui qui a à la fois la vision du terrain et la discipline pour mener à bien leurs projets.»
Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance, Bogdan détient également la désignation de Planificateur financier de I'Institut Québécois de Planification Financière.
Ses 15 années d'expérience dans le courtage et dans le conseil financier en font un partenaire de confiance pour les professionnels, les chefs d'entreprises et les familles qui veulent faire croître leur patrimoine.
Quels que soient les objectifs de ses clients, Bogdan porte toujours une attention particulière à la gestion des risques dans les placements et les stratégies qu'il recommande.
Avec le support des spécialistes de la TD, Bogdan utilise une approche exhaustive de gestion de patrimoine qui englobe la stratégie de placement, la planification de la retraite, planification successorale, la protection des actifs et revenus et la planification de la succession de l'entreprise.
Ayant vécu sur trois continents, Bogdan est naturellement sensible aux autres cultures et ouvert sur le monde et sur la réalité de ses clients. Il parle quatre langues: français, anglais, roumain et espagnol.
Certificats
F.Pl.
Langues
Anglais
Francais
Espagnol
Roumain
Vos objectifs, nos priorités
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
- Protéger vos actifs
- Maximiser vos dons de charité
- Trouver des stratégies et des solutions fiscales
- Organiser votre planification successorale et fiduciaire
Nos services
Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
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