Rencontrer l’équipe
Gestionnaire de portefeuille
Conseiller en placement principal
CIM®
CPA
F.Pl.
Les 25 années d'expérience d'Alain en gestion de patrimoine lui donnent la perspicacité et les réflexes pour identifier des stratégies et des solutions pour chaque client, que sa situation soit simple ou plus complexe.
Il comprend les défis auxquels les clients peuvent être confrontés lorsqu'ils traitent avec plusieurs conseillers et ses connaissances et son expérience lui permettent d'intégrer leurs conseils dans une stratégie coordonnée.
Développer son expertise a toujours été une priorité pour Alain.
Après avoir complété un baccalauréat en comptabilité et obtenu son titre de CPA, il a migré vers la gestion de patrimoine et a obtenu son titre de planificateur financier et son permis d'assurance. Il a ensuite obtenu le titre de Chartered Investment Manager permettant à Alain et son équipe d'offrir une gestion discrétionnaire de portefeuille à ses clients.
En tant que cadre supérieur, Alain a passé de nombreuses années à aider notre industrie à évoluer, passant principalement de conseils en placement à une approche de gestion de patrimoine beaucoup plus large, y compris la planification de la retraite, les stratégies fiscales, la gestion des risques et la planification successorale.
Alain est né et a grandi à Montréal où il vit maintenant avec sa femme et ses enfants. Il est passionné par le maintien d'un mode de vie actif qui comprend le tennis, le cyclisme et le ski.
Francais
Anglais
Associé, relation à la clientèle
CFA
James est diplômé de l'École de gestion John-Molson avec une majeure en finance (2015) et est récemment devenu titulaire de la charte CFA (2021). Il apporte une compréhension approfondie des stratégies d'investissement et de la gestion des risques.
Ayant travaillé dans l'industrie pendant plus de 7 ans, James se consacre à fournir un excellent service client et à établir des relations durables.
Au-delà de ses activités professionnelles, il est passionné de tennis et d'escalade.
Associée, Soutien administratif
Associée, Soutien administratif
Amanda a obtenu un baccalauréat en littérature anglaise de l’Université Concordia en 2017. Elle a une affinité pour le travail d'équipe, l’organisation et la communication qui se reflète largement dans son travail.
Ayant été dans le service à la clientèle à la TD pendant plus de 9 ans, elle s’engage à assurer des interactions personnalisées, agréables et professionnelle avec nos clients.
Au-delà de ses activités professionnelles, elle a une passion pour la pâtisserie et la planification d’événements.
Spécialistes TD supplémentaires
Conseiller en planification de patrimoine
Conseiller en planification de patrimoine
À titre de conseiller en planification du patrimoine au sein de l’équipe des Services-conseils de Gestion de
patrimoine TD, je travaille en collaboration avec les conseillers TD pour aider les clients à élaborer un plan
de gestion de patrimoine adapté à leurs objectifs et à leur vision de l’avenir. Je travaille avec les clients
pour leur fournir des stratégies complètes de gestion de patrimoine. Ceci comprend déterminer les besoins
en matière de revenu de retraite, identifier les facteurs à considérer en matière de planification fiscale et
successorale, tirer parti des stratégies d’assurance vie personnelle et identifier les stratégies de dons de
bienfaisance qui sont avantageuses sur le plan fiscal.
Conseiller en succession d’entreprise
Conseiller en succession d’entreprise
Votre conseiller d’expérience en succession d’entreprise au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine travaillera avec vous et votre équipe de conseillers externes - avocats, comptables et courtiers - pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise et pour créer et mettre en œuvre un plan destiné à en faciliter la transmission le moment venu.
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Votre planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions des Services-conseils de Gestion de patrimoine met à profit son expertise en planification successorale, fiduciaire et fiscale pour vous aider à établir un plan successoral qui tient compte de vos choix personnels relativement à l’avenir et à l’héritage que vous souhaitez laisser. Afin de vous aider à gérer vos responsabilités, nous pouvons collaborer avec d’autres partenaires de la TD et des spécialistes externes pour cerner d’éventuels problèmes et structurer adéquatement votre succession de manière fiscalement avantageuse.
