Lynn – Le cadeau de la planification
Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.
Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
Comment nous pouvons vous aider
La planification successorale et testamentaire peut être un sujet compliqué. Avec l’aide d’une équipe d’experts, nous pouvons vous offrir une variété de services pour vous assurer un avenir plus certain. Voici quelques-uns de ces services :
Testaments
Un testament est un document juridique qui précise qui obtiendra vos biens et la garde de vos enfants mineurs, ainsi que les personnes que vous avez désignées pour réaliser vos volontés.
Procuration
Document exécutoire donnant à une entreprise ou une personne le droit légal de prendre des décisions financières et médicales pour vous.
Fiducies
Structure juridique qui consiste à nommer un fiduciaire pour gérer les actifs au nom des bénéficiaires.
Planification de la succession d’entreprise
Stratégie visant à transmettre le contrôle ou la propriété de votre entreprise à une autre personne.
Dons de charité
Dons versés à une cause de votre choix. Votre plan successoral peut servir à atteindre vos objectifs philanthropiques.
Services de liquidateur
Services offerts par Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD, pour aider à réaliser les dernières volontés d’une personne.
Nous vous guideront dans la planification successorale pour assurer le respect de vos volontés.
Principaux éléments d’un plan successoral
Un plan successoral complet peut comprendre divers documents, produits et solutions afin de veiller à ce que vos volontés seront respectées comme prévu.
Comment se déroule la planification successorale?
Comprendre
Nous vous rencontrerons pour comprendre vos objectifs et trouver les moyens de distribuer vos biens le plus efficacement possible sur le plan fiscal.
Établir un plan
Nous allons ensuite élaborer un plan qui reflète votre vision. Nous vous guiderons sur les questions que vous n’avez peut-être pas envisagées, ainsi que sur les documents ou les mesures à prendre pour votre plan.
Revoir votre plan
Revoyez et mettez à jour votre plan périodiquement. En cas d’événements majeurs dans votre vie ou de modifications aux lois régissant la planification successorale, il est important que votre plan reflète vos volontés.
