Douglas Marriott, Investment Advisor,Regina, SK

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Vos objectifs, nos priorités

Nous travaillerons ensemble pour vous aider à gérer, à faire croître et à protéger votre patrimoine. Nos services personnalisés sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs et à respecter vos priorités uniques, peu importe leur complexité.

Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :

Protéger vos actifs
Maximiser vos dons de charité
Trouver des stratégies et des solutions fiscales
Organiser votre planification successorale et fiduciaire

Nos services

Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider

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Planification des placements
Stratégies personnalisées
Planification de la retraite
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale

Ce Que Nous Faisons

À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous

Première Rencontre Exploratoire

Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

Intégration Fluide

Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.

Examens Proactifs

Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.

Vos objectifs uniques

Notre approche intégrée repose sur plusieurs années d’expérience. Nous travaillons de concert avec vous pour cerner vos objectifs uniques et vos besoins en fonction de votre style de vie. Puis, nous établissons une stratégie de gestion de patrimoine complète et détaillée pour vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme, qui peuvent changer au fil du temps. Le processus exploratoire de Gestion de patrimoine TD utilise les principes avant-gardistes de la finance comportementale pour analyser votre personnalité quant à la gestion de patrimoine et les facteurs derrière vos décisions, notamment vos angles morts en matière de finance.

Solutions sur mesure

Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier.

Entrepreneurs et propriétaires d’entreprise

Nous aidons les entrepreneurs à se retrouver dans les marchés des capitaux, qui sont en constante évolution, et à adopter des stratégies efficaces sur le plan fiscal pour atteindre leurs objectifs. Vous débutez dans l’entrepreneuriat et avez des objectifs de croissance audacieux? Vous êtes propriétaire d’entreprise avec de l’expérience et voulez protéger vos actifs, générer des revenus de retraite et élaborer un plan de relève et une stratégie de sortie bien pensés? Dans tous les cas, vous avez travaillé fort pour bâtir votre entreprise. L’un des aspects les plus gratifiants de notre travail consiste à aider les propriétaires d’entreprise comme vous à récolter les fruits de leurs efforts.

Planification des placements

La planification des placements est l’une de nos principales forces et la pierre angulaire de chaque stratégie de gestion de patrimoine.

Nous faisons appel à l’expertise de divers professionnels des placements et spécialistes de la gestion des risques de la TD qui fournissent à notre équipe des études économiques et de marché. Ces études nous aident non seulement à gérer votre portefeuille, mais aussi à identifier les occasions que recèlent les fluctuations de marché lorsqu’elles se produisent.

À Gestion de patrimoine TD, vous aurez accès à des choix de placements diversifiés et équilibrés en termes de risque qui visent à tirer parti de façon intelligente des occasions du marché.

Planification de la retraite

Presque tout le monde aspire à prendre sa retraite. Cependant, beaucoupn’ont ni pris le temps de penser à quoi ressembleront leurs vieux jours ni réfléchi à l’aspect financier. Nous pouvons vous y aider.

L’estimation de ce dont vous aurez besoin à la retraite implique un mélange de réflexion personnelle et de calcul. Si vous êtes à cinq ou dix ans de la retraite, c’est le moment de discuter avec nous de planification. Nous pouvons vous aider à estimer vos habitudes de dépenses et de retraits sur la durée de votre retraite, et faciliter votre passage de l’accumulation d’actifs à leur utilisation, le cas échéant. Il est important de constituer un flux de trésorerie flexible et fiscalement efficace pour payer vos dépenses fixes, tout en ayant une idée claire de vos dépenses discrétionnaires.

Patrimoine multigénérationnel

Planification testamentaire et successorale

Transférez votre patrimoine de façon fiscalement efficace et selon vos souhaits grâce à un plan successoral.

Les spécialistes de Gestion de patrimoine TD travaillent avec votre famille et, au besoin, des conseillers fiscaux et juridiques pour répondre aux questions sur :
• Testaments, fiducies et successions
• Services de liquidateur et de fiduciaire
• Stratégies pour équilibrer vos priorités et vos objectifs de bienfaisance

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Échangeons ensemble

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Vos objectifs, nos priorités

Nos services

La planification des placements est l’une de nos principales forces et la pierre angulaire de chaque stratégie de gestion de patrimoine.

Presque tout le monde aspire à prendre sa retraite. Cependant, beaucoupn’ont ni pris le temps de penser à quoi ressembleront leurs vieux jours ni réfléchi à l’aspect financier. Nous pouvons vous y aider.

Pour beaucoup, la planification successorale et la préparation d’un transfert de patrimoine sont des sujets délicats.

Transférez votre patrimoine de façon fiscalement efficace et selon vos souhaits grâce à un plan successoral.