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Conseillère en placement associée
CFP®
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Spécialistes TD supplémentaires
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Conseiller en succession d’entreprise
Conseiller en succession d’entreprise
Votre conseiller d’expérience en succession d’entreprise au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine travaillera avec vous et votre équipe de conseillers externes - avocats, comptables et courtiers - pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise et pour créer et mettre en œuvre un plan destiné à en faciliter la transmission le moment venu.
Vice-président, Services des conseils philanthropiques
Vice-président, Services des conseils philanthropiques
Si vous cherchez à planifier vos dons de manière efficace et à créer un héritage durable pour appuyer les organismes qui vous tiennent à cœur, nos services de planification philanthropique vous donneront accès à la Fondation de dons particuliers, le premier fonds de bienfaisance créé par une institution financière canadienne. Les spécialistes de la TD travailleront directement avec vous et votre famille pour incorporer la philanthropie à votre plan successoral et de gestion de patrimoine global, afin de vous aider à laisser un héritage représentatif de ce qui vous est cher.
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Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Votre planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions des Services-conseils de Gestion de patrimoine met à profit son expertise en planification successorale, fiduciaire et fiscale pour vous aider à établir un plan successoral qui tient compte de vos choix personnels relativement à l’avenir et à l’héritage que vous souhaitez laisser. Afin de vous aider à gérer vos responsabilités, nous pouvons collaborer avec d’autres partenaires de la TD et des spécialistes externes pour cerner d’éventuels problèmes et structurer adéquatement votre succession de manière fiscalement avantageuse.
Conseiller en planification successorale
Conseiller en planification successorale
Votre conseiller d’expérience en planification successorale au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine mettra son expérience à profit pour vous aider à choisir le type de couverture qui convient le mieux à vos actifs financiers et non financiers, advenant un événement imprévu. Le recours stratégique à des produits d’assurance vie et invalidité, de rentes ou de prestations du vivant de l’assuré pourrait également vous aider à préserver votre patrimoine, à soutenir votre entreprise et à réduire à un minimum vos obligations fiscales.
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
Agent fiduciaire exécutif
Agent fiduciaire exécutif
Votre agent fiduciaire des Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD offre un vaste éventail de services successoraux et fiduciaires. Il peut, entre autres, répondre à vos besoins concernant la planification de votre testament ou procuration relative aux biens – La Société Canada Trust pouvant agir comme liquidateur ou mandataire, ainsi que vous aider lorsque vous agissez en tant que liquidateur ou mandataire pour un membre de votre famille ou un ami. Votre agent fiduciaire vise à bâtir des relations durables avec vous et vos proches en offrant une continuité durant la mise en œuvre de votre plan financier et successoral. Qu’il soit question de planification ou de services administratifs, votre agent fiduciaire vous aide à laisser un héritage durable.
