Nos services

Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider
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Ce Que Nous Faisons

À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous

Première Rencontre Exploratoire

Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

Intégration Fluide

Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.

Examens Proactifs

Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.

Réaliser ce qui compte vraiment pour vous

Nous offrons des solutions de gestion de patrimoine et de placements à un groupe trié sur le volet de clients. Nos spécialistes possèdent une vaste expérience de travail auprès de personnes et de familles canadiennes à valeur nette élevée ou très élevée, et nous comprenons leurs besoins particuliers. Nous comprenons également qu’il n’y a pas de solution universelle et que pour personnaliser votre stratégie de gestion de patrimoine, nous devons prendre le temps de vraiment apprendre à vous connaître et à connaître votre vision de l’avenir.

Solutions sur mesure

Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Échangeons ensemble

Études et perspectives du Bureau des placements, Gestion de patrimoine

Pour prendre des décisions de placement éclairées, il est essentiel de bien comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers. Consultez nos dernières observations et analyses.

Perspectives mensuelles | Se tenir debout dans un seau | juin 2025

l’OBBBA est un comprend de nombreuses propositions de mesures fiscales aux États-Unis qui touchent les non-résidents. Parmi celles-ci, mentionnons le nouvel article 899, qui prévoit l’augmentation des taux fédéraux de l’impôt sur le revenu et des retenues d’impôt sur certains types de revenus américains gagnés par des sociétés et des sociétés de personnes du Canada. En fin de compte, la meilleure façon de gérer les risques est de s'assurer d'avoir un plan adapté et de diversifier ses placements.

Bureau des placements: Stratégie de portefeuille trimestrielle T3 2025

Nous nous appuyons sur nos meilleures idées pour dénicher ces occasions et gérer les risques, en misant sur un portefeuille de placement bien diversifié, moderne, construit et géré selon un plan de gestion de patrimoine réfléchi. Continuer à lire.

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