我们的团队

CPA, CA, F.PI.
副总裁、市场经理

作为魁北克地区道明财富专才服务的市场经理，Teresa 负责领导和指导财富咨询服务领域团队，其中包括我们的高净值规划师、企业继承顾问、遗嘱以及遗产规划师。 Teresa还在我们的财富咨询服务和私人信托团队的领导中发挥着关键作用，并帮助制定能够最好地利用我们的资源来进一步为客户提供价值的战略。

Teresa为业主/专业人士和高净值家庭提供高级税务、遗产和企业继承规划服务。 她创建综合和定制化的财富规划，帮助客户明确并实现特定目标。

Teresa 在税务和会计领域拥有超过 22 年的经验。 在加入道明之前，她曾在一家大型会计师事务所的国际事务部工作，提供加拿大和美国的跨境税务规划和合规服务。 她拥有约翰莫尔森商学院的商业学士学位。 此外，她还完成了加拿大特许会计师协会2年的深入税务课程。 Teresa是魁北克注册会计师协会会员。 她拥有美国特许专业会计师以及财务规划师 (F.PI.) 认证。

她对服务高净值客户的热情和丰富经验使她成为团队的宝贵资源和客户体验的关键驱动力。

CPA, D. Tax, F. PI
副总裁、企业继任顾问   

Kevin 为企业主/专业人士和高净值家庭提供先进的税务、遗产和企业继承服务。 母语级别三语服务（英语、法语和粤语）。
 
在加入 TD 之前，他曾在蒙特利尔 Gildan Activewear Inc. 总部担任全球税务经理，并在普华永道会计师事务所 (PWC LLP) 工作了6 年，担任税务服务团队经理，专门针对高净值人士和私营公司服务。 

Kevin 拥有康考迪亚大学约翰莫尔森商学院会计专业商业学士学位和麦吉尔大学公共会计研究生文凭。 他自 2014 年起获得注册会计师资格，于 2016 年在舍布鲁克大学获得税务博士学位，于 2020年获得魁北克金融规划研究所 (IQPF) 的财务规划师 (PI.Fin) 认证。

Kevin 从事税务工作超过 12 年，专门研究加拿大/美国个人和公司税务。 他的经验包括税务合规和规划，包括但不限于税务机关审计辩护、公司重组、遗产规划和企业买卖。 凭借其国际和跨境税务经验，Kevin 还能够熟练应对当前复杂的全球环境中的不同挑战和机遇。

M.Fisc., Fin. Pl., TEP

副总裁，税务和遗产规划师

财富咨询服务团队的税务和遗产规划师运用遗产、信托和税务规划方面的专业知识，根据您的未来规划和传承意向帮助您制定遗产计划。 为了更好的服务与您，我们可以与其他 TD 专业人士和外部专业人员一同合作。

Francois 是一位拥有超过 25 年经验的税务和遗产规划师。 他通过审核客户的遗嘱并提出有助于优化财富传承的综合解决方案，帮助客户增强信心。 拥有独特需求的客户和受益人可以从他在跨境规划和建立信托架构的服务中受益。

他有公证师资格，并拥有魁北克财务规划师称号 (F.PI.)。 他拥有税务硕士学位，是信托与遗产从业者协会 (STEP) 和财政与金融规划协会 (APFF) 的成员。

CPA, D.Tax, F.PI.
高级经理、高净值规划师

作为道明财富财富咨询服务团队的高净值规划师，Ariane与道明投资顾问合作，为客户提供税务和退休规划，协助他们制定财富计划。 Ariane与客人及其税务和法律顾问合作，提供全面的财富规划策略，包括退休收入规划、复杂的税务和遗产规划、私营企业规划以及制定节税的慈善捐赠计划。

Ariane在加入道明财富之前是BDO会计师事务所的税务专家。她在为个人、信托和私营公司提供咨询和税务合规要求方面的合作积累了丰富的经验。 Ariane还曾在普华永道会计师事务所（PWC）的公司税务部门工作，主要负责大型企业。

Ariane 持有特许专业会计师 (CPA) 称号，拥有蒙特利尔 HEC 商学院的特许会计研究生证书和税务研究生证书。 她还获得了魁北克金融规划师协会的财务规划师 (F.PI.) 称号，并且是魁北克特许专业会计师的会员。

CPA, F.Pl.
高级经理、高净值规划师

Robert为高净值客户提供先进的财富、税务和遗产规划服务。
 
在加入 TD 之前，Robert 曾担任普华永道会计师事务所 (PWC) 总监，并在国际税务、全球流动性、公司税务和公共会计领域的高净值咨询领域拥有 13 年的经验。 多年来，Robert担任过多个管理层和客户关系类职务，并在各个不同行业中积累了宝贵的经验。

Robert专门从事加拿大/美国税务合规和规划，以及为企业和高管客户提供跨境税务机关审计辩护，他在复杂的全球环境中为客户带来了整体解决方案。 他的知识和经验使他能够制定综合和定制的财富计划，帮助客户实现目标并优化他们的财务状况。

除了特许专业会计师 (CPA) 资格外，Robert还拥有康科迪亚大学的商业学士学位和麦吉尔大学的会计研究生证书。 他是魁北克注册会计师协会会员，并已完成加拿大注册会计师深入税务课程的所有 3 个级别。 他还拥有美国国税局 (IRS) 的注册代理人资格。此外，Robert还在加拿大注册会计师协会和财务规划与金融协会 (APFF) 授课。 Robert 拥有魁北克金融规划研究所 (IQPF) 的财务规划师 (PI.Fin) 认证。

CPA, F.PI.
财富规划师

道明财富财富咨询服务团队的财富规划专家将与您和您的专业顾问以及其他道明专家合作，根据多种财富考虑因素制定全面的财富策略。 其中包括退休收入规划、遗产规划、保险、复杂的信贷解决方案、税务规划和慈善规划。

Anthony为高净值家庭提供先进的财富和税务规划解决方案。 他根据道明财富的四大支柱制定全面的财富计划：建立净资产、实施节税策略、保护重要资产以及遗泽后人。

在加入道明之前，Anthony 曾担任 Ernst & Young LLP 的税务经理，在个人、公司和跨境税务方面拥有 8 年经验。 Anthony专注于税务合规和咨询服务，利用在公共会计领域工作时获得的宝贵知识和经验，创建综合、定制和优化的财富计划，帮助客户明确和实现他们的目标。

Anthony拥有特许专业会计师 (CPA) 资格，以及康考迪亚大学约翰莫尔森商学院会计学商业学士学位。 他是魁北克注册会计师协会会员，并已完成注册会计师深入税务计划的所有 3 个级别。 Anthony 还获得了魁北克金融规划研究所 (IQPF) 的财务规划师 (PI.Fin) 认证。