Catherine Kong
Conseillère en placement
Directrice de succursale
CFP®
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CIM®
Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
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Emplacement du bureau
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Certificats
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Langues
Anglais
Chinois
Cantonais
Mandarin
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Personnes et famillies nanties
Nous reconnaissons que chaque famille a des besoins uniques. Nous mettons à profit nos connaissances et notre expérience pour concevoir une stratégie de gestion du patrimoine qui répond à ces besoins. Nous intégrons d’autres spécialistes de la TD dès le début du processus pour créer simultanément des portefeuilles et des plans de gestion du patrimoine gérés par des professionnels qui sauront rapidement cibler vos priorités.
Proprietaires d'entreprise
Nous savons que les propriétaires d’entreprise ont des priorités bien précises en matière de gestion de patrimoine. Nous faisons appel à d’autres spécialistes de la TD au besoin pour établir des stratégies d’optimisation fiscale pour vos comptes clés, tirer parti des structures d’assurance pour maximiser la valeur du patrimoine et planifier le transfert ou la vente de votre entreprise.
professionnels
Les professionnels comme les médecins, les dentistes, les comptables, les avocats et les notaires n’ont pas toujours le temps de gérer leurs investissements et leurs actifs au quotidien. Vous pouvez gagner du temps et de la valeur en nous déléguant la gestion quotidienne et discrétionnaire de vos investissements.
Nos services
Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Votre expérience en gestion de patrimoine
1.Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
2.Rencontre exploratoire initiale
3.Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
4.Présentation de votre équipe
5.Service continu et proactif
6.Rencontres régulières de revue
Votre expérience en gestion de patrimoine
Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts de comptes nécessaires pour commencer à mettre en œuvre votre plan.
Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
Rencontres régulières de revue
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs
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