Brock Bieber

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Éducation

Nos quatre piliers de la gestion de patrimoine constituent la base pour aider les clients à réaliser leur vision de la réussite. Nos solutions de gestion de patrimoine mettent l’accent sur ces principaux domaines et nous aident à offrir à nos clients une expérience en gestion de patrimoine équilibrée et adaptée à leurs besoins.

Accroître votre valeur nette: Élaborer des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent aux besoins changeants de nos clients.

Protéger ce qui compte: Des stratégies intégrées qui priorisent et protègent ce qui compte le plus pour nos clients, à chaque étape de leur vie.

Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces: Structurer les comptes pour réduire l’exposition fiscale tout en gardant un revenu disponible pour nos clients lorsqu’ils en ont besoin.

Transmettre un héritage: Pour bâtir un patrimoine, il faut notamment définir un héritage. Pour ce faire, il faut tenir compte des principales priorités des clients tout en optimisant le transfert de leur patrimoine.

Travailler ensemble à chaque étape

Concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux, soit gérer votre entreprise , avec l’aide de mon équipe et d’un groupe de spécialistes des services bancaires de la TD qui comprennent les complexités et les défis particuliers que vous pourriez affronter.

Gérer une entreprise et planifier pour l’avenir peut sembler intimidant, mais ce n’est pas forcément le cas. Nous :
• Travaillerons avec vous pour comprendre vos priorités.
• Créerons un plan de gestion de patrimoine qui tient compte de votre situation financière.
• Planifierons des suivis réguliers sur les progrès.
• Collaborerons avec d’autres spécialistes de la TD, notamment des Services bancaires aux PME TD et des Services bancaires commerciaux TD, pour répondre à vos besoins.
• Vous offrirons un soutien continu pour vous aider à aller de l’avant en toute confiance.

Le processus de planification

L’analyse de votre situation financière n’est pas un exercice ponctuel. Votre vie change, et vos besoins aussi. C’est pourquoi votre plan de gestion de patrimoine doit évoluer avec vous.

Notre processus exploratoire unique permet de découvrir les valeurs qui sous-tendent votre vision personnelle du succès.

Gestion des placements 

Diversifiez vos placements et augmentez votre valeur nette pour maximiser les liquidités ainsi que les rendements potentiels et investir efficacement.

Stratégies Personnalisées

Bénéficiez des stratégies globales de gestion de patrimoine adaptées à vos objectifs et d’une expertise exceptionnelle en gestion de placements.

Planification fiscale 

Nous pouvons créer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée pour vous aider à réduire l’impôt à payer et à accéder à des revenus.

Proprietaires d'entreprise

Nous savons que les propriétaires d’entreprise ont des priorités bien précises en matière de gestion de patrimoine. Nous faisons appel à d’autres spécialistes de la TD au besoin pour établir des stratégies d’optimisation fiscale pour vos comptes clés, tirer parti des structures d’assurance pour maximiser la valeur du patrimoine et planifier le transfert ou la vente de votre entreprise.

Personnes et famillies nanties

Nous reconnaissons que chaque famille a des besoins uniques. Nous mettons à profit nos connaissances et notre expérience pour concevoir une stratégie de gestion du patrimoine qui répond à ces besoins. Nous intégrons d’autres spécialistes de la TD dès le début du processus pour créer simultanément des portefeuilles et des plans de gestion du patrimoine gérés par des professionnels qui sauront rapidement cibler vos priorités.

professionnels

Les professionnels comme les médecins, les dentistes, les comptables, les avocats et les notaires n’ont pas toujours le temps de gérer leurs investissements et leurs actifs au quotidien. Vous pouvez gagner du temps et de la valeur en nous déléguant la gestion quotidienne et discrétionnaire de vos investissements.

Jessica – Découvrir de nouvelles possibilités grâce aux bons conseils financiers

Guider Jessica à trouver le bon équilibre

Lorsqu’il s’agit d’investir dans votre avenir, il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre vos nombreux objectifs. Trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle dans l’élaboration d’un plan personnalisé qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Pour Jessica, elle voulait profiter de la vie et créer des souvenirs avec sa famille. Les conseils financiers de Gestion de patrimoine TD lui ont permis de découvrir de nouveaux horizons pour qu’elle puisse en profiter dès aujourd’hui ET épargner pour demain.

Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la façon de prioriser ce qui compte, tout en vous concentrant sur vos objectifs financiers.