Wilson Li

Nous aidons les entrepreneurs à se retrouver dans les marchés des capitaux, qui sont en constante évolution, et à adopter des stratégies efficaces sur le plan fiscal pour atteindre leurs objectifs. Vous débutez dans l’entrepreneuriat et avez des objectifs de croissance audacieux? Vous êtes propriétaire d’entreprise avec de l’expérience et voulez protéger vos actifs, générer des revenus de retraite et élaborer un plan de relève et une stratégie de sortie bien pensés? Dans tous les cas, vous avez travaillé fort pour bâtir votre entreprise. L’un des aspects les plus gratifiants de notre travail consiste à aider les propriétaires d’entreprise comme vous à récolter les fruits de leurs efforts.

Les femmes et les placements : la gestion de patrimoine ne se résume pas aux chiffres. C’est aussi le pouvoir de faire ce qui est bon pour vous et pour votre famille, la liberté de réaliser vos rêves, la latitude d’investir dans votre entreprise et l’assurance de pouvoir faire face aux hauts et aux bas de la vie. Nous sommes là pour protéger et faire croître votre patrimoine et vous aider à prendre des décisions éclairées tout au long de votre vie.

Vous avez travaillé fort pour accroître votre valeur nette et nous comprenons à quel point il est important de protéger ce que vous avez bâti pour les générations à venir. Pour vous aider à faire face à la myriade de défis que pose la préservation d’un patrimoine sur de multiples générations, nous pouvons créer un plan adapté à vos besoins et valeurs spécifiques.

Que vous soyez un nouvel arrivant au Canada ou un Canadien d’origine asiatique établi, nous avons des collègues qui comprennent vos besoins financiers uniques, ainsi que les outils et les ressources pour vous aider dans les domaines suivants : solutions de crédit immobilier et de placement, planification de la retraite, planification successorale et fiduciaire, dons philanthropiques, expansion d’entreprise, succession et planification fiscale.

Nous faisons appel à l’expertise de divers professionnels des placements et spécialistes de la gestion des risques de la TD qui fournissent à notre équipe des études économiques et de marché. Ces études nous aident non seulement à gérer votre portefeuille, mais aussi à identifier les occasions que recèlent les fluctuations de marché lorsqu’elles se produisent.

À Gestion de patrimoine TD, vous aurez accès à des choix de placements diversifiés et équilibrés en termes de risque qui visent à tirer parti de façon intelligente des occasions du marché.

Nous comprenons que le processus puisse être compliqué. Nous sommes là pour vous aider! En collaboration avec les spécialistes de la TD en matière de succession et de fiducie, nous pouvons élaborer avec vous une stratégie personnalisée à multiples facettes pour vous aider à protéger votre patrimoine familial tout en préparant l’avenir. Nous pouvons vous aider à formaliser votre stratégie de succession d’entreprise et déterminer des stratégies qui vous permettront de minimiser les futurs droits successoraux.

L’estimation de ce dont vous aurez besoin à la retraite implique un mélange de réflexion personnelle et de calcul. Si vous êtes à cinq ou dix ans de la retraite, c’est le moment de discuter avec nous de planification. Nous pouvons vous aider à estimer vos habitudes de dépenses et de retraits sur la durée de votre retraite, et faciliter votre passage de l’accumulation d’actifs à leur utilisation, le cas échéant. Il est important de constituer un flux de trésorerie flexible et fiscalement efficace pour payer vos dépenses fixes, tout en ayant une idée claire de vos dépenses discrétionnaires.

Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.