Wendy Chui
Conseillère en placement principale
Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
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Depuis plus de 30 ans, Wendy aide les particuliers et les familles à atteindre leurs objectifs financiers en élaborant des stratégies de gestion de patrimoine intégrées axées sur les objectifs. Elle a obtenu le titre de conseillère en gestion financière (CGF) en 2005 et est conseillère en placement à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD depuis
1994. Avant de se joindre à Gestion de patrimoine TD, elle a dirigé les services bancaires privés pour la clientèle asiatique à la Banque de Montréal et, auparavant, elle était courtière de change professionnelle.
Wendy est titulaire d’un diplôme en économie et en gestion des affaires de l’Université de Guelph. Elle est passionnée par l’éducation financière des filles et des femmes. En plus des nombreux événements qu’elle organise sur la littératie financière, elle parraine également l’éducation des filles dans les pays en développement et siège actuellement au conseil d’administration d’une école privée et à The Giving Foundation. Lorsqu’elle ne travaille pas ou ne fait pas de bénévolat, Wendy nourrit son amour de la cuisine, de la nourriture raffinée, des voyages et de la lecture.
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(514) 842-5575
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Chui Au Gestion de patrimoine familial
En tenant compte des aspects de votre paysage financier, nous déterminerons votre répartition optimale de l’actif et vous aiderons à développer une planification complète du patrimoine ancrée dans une gestion de portefeuille discrétionnaire de qualité institutionnelle.
Accroître votre valeur nette
Nous savons à quel point il est important de faire croître votre patrimoine afin que vous puissiez profiter des priorités de la vie et réaliser votre vision de l’avenir. Avec vous, nous pouvons élaborer des stratégies novatrices pour vous aider à faire croître votre valeur nette en déterminant quelles sont les stratégies de crédit et les solutions de placement qui correspondent à votre style de vie et à vos besoins actuels.
Mettre en oeuvre des stratégies fiscales efficaces
Vous avez travaillé dur pour constituer votre patrimoine, et nous voulons vous aider à en tirer le meilleur parti possible. En collaborant étroitement avec vous et avec vos conseillers fiscaux, nous créerons une stratégie de gestion de patrimoine intégrée qui structurera votre portefeuille de placement pour aider à réduire l’impôt et assurer la disponibilité du revenu lorsque vous en aurez besoin.
Protéger ce qui compte
La vie est pleine d’incertitudes, c’est pourquoi nous nous engageons à offrir des conseils et des solutions pour vous aider à protéger ce qui vous tient à coeur à chaque étape de votre vie. Qu’il s’agisse de détailler des stratégies de gestion des risques ou de faire appel à un spécialiste en fiducies, en successions ou en réduction des risques, nous avons l’expertise pour élaborer un plan complet adapté à vos besoins.
Transmettre un héritage
Vous êtes l’architecte de votre héritage, et nous pouvons vous aider avec le plan de votre projet. Nous collaborerons avec vous pour cibler vos priorités, qu’il s’agisse de planification successorale, de création de fiducies, de dons ou de philanthropie. Notre objectif? Vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine.
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