Victoria Johnson

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Conseiller en placement principal

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(250) 405-6147

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1070 Douglas Street 5th Floor Victoria, BC V8W 2C4. Carte

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Anglais

Nos solutions

Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier

Votre expérience en gestion de patrimoine

1.Rencontre exploratoire initiale

Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

2.Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine

Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.

3.Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD

Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.

4.Présentation de votre équipe

Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.

5.Service continu et proactif

Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous

6.Rencontres régulières de revue

Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.

Votre expérience en gestion de patrimoine

1. Rencontre exploratoire initiale

Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

2. Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine

Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.

3. Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD

Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.

4. Présentation de votre équipe

Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.

5. Service continu et proactif

Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous

6. Rencontres régulières de revue

Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.

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