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Conseiller en planification de patrimoine

À titre de conseiller en planification du patrimoine au sein de l’équipe des Services-conseils de Gestion depatrimoine TD, je travaille en collaboration avec les conseillers TD pour aider les clients à élaborer un plande gestion de patrimoine adapté à leurs objectifs et à leur vision de l’avenir. Je travaille avec les clientspour leur fournir des stratégies complètes de gestion de patrimoine. Ceci comprend déterminer les besoinsen matière de revenu de retraite, identifier les facteurs à considérer en matière de planification fiscale etsuccessorale, tirer parti des stratégies d’assurance vie personnelle et identifier les stratégies de dons debienfaisance qui sont avantageuses sur le plan fiscal.

Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée

Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.