Stephen Dupuis Gestion de Patrimoine, Conseiller en placement,Montréal, QC

Stephen Dupuis

Gestionnaire de portefeuille principal, Conseiller en placement principal, CIM®
E: stephen.dupuis@td.com | T: 514-842-1065

Avec plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine dans les plus grands centres urbains du Canada, Stephen Dupuis s’est forgé une réputation de conseiller et de mentor de confiance pour ses collègues professionnels en gestion de patrimoine. Ayant collaboré avec plusieurs des spécialistes en patrimoine les plus respectés du Canada, il trouve sa plus grande satisfaction à aider ses clients à prendre des décisions financières complexes et à se constituer un patrimoine durable – en particulier les entrepreneurs et les professionnels prospères – vers l’atteinte de leurs objectifs financiers et la sécurisation de leur avenir.

L'approche de Stephen en matière de gestion de patrimoine se concentre sur la croissance tout en maintenant la protection du capital grâce à des stratégies disciplinées et à une grande importance accordée à la gestion des risques.

Une approche rationnelle et à long terme de l'investissement - qui donne la priorité à une prise de décision disciplinée.
Des portefeuilles sur mesure - conçus pour répondre aux besoins et aux objectifs uniques de chaque client.
Des investissements axés sur la croissance et la qualité - aidant de garantir des rendements durables
La préservation du capital - grâce à des stratégies qui offrent une marge de sécurité.

Bien qu’il ait eu la chance de vivre et de travailler dans certaines des villes les plus dynamiques du Canada, Stephen est fier d’appeler Montréal sa maison depuis plus de 20 ans.

Stephen Dupuis' LinkedIn

Holly Manning

Associée, relation à la clientèle
T: (514) 842-7657
E: holly.manning@td.com

Holly Manning s'est jointe à TD en 2005, bâtissant une réputation fondée sur son jugement solide et ses connaissances, qu'elle croit lui ont valu la confiance de nos clients.

Elle renforce les relations existantes grâce à son approche réactive et attentive, ainsi qu'à l'enthousiasme qu'elle met dans tout ce qu'elle entreprend.

Elle détient un baccalauréat en commerce de la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill. De plus, elle a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC), le Manuel sur les pratiques et les conduites (CPH), les Fonds d’investissement au Canada (FIC) et les Essentiels de la gestion de patrimoine (WME).

Sima-Rose Khayat

Client Service Associate
T: (514) 842-4141
E: sima.khayat@td.com

Sima-Rose Khayat s'est jointe à la TD en 2020, apportant à son rôle une grande attention aux détails et des compétences organisationnelles exceptionnelles. Sa capacité à s’épanouir dans des environnements dynamiques et en évolution rapide fait d’elle un atout inestimable pour l’équipe.

Sima est responsable des relations avec les clients, de l’administration des comptes et la gestion du calendrier, tout en offrant un soutien complet à Stephen et un service exceptionnel à nos clients.

Elle détient un baccalauréat en commerce, avec une majeure en finance, de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM. Elle a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC), le Manuel sur les pratiques et les conduites (CPH), les Fonds d’investissement au Canada (FIC) et les Essentiels de la gestion de patrimoine (WME).

Lisa Mabe

Associée, Soutien administratif
T: (514) 842-1099
E: lisa.mabe@td.com

Officiellement - Associé administratif

Officieusement - Chef de la communication officière

Lisa s'est jointe à la TD en 2023. Elle est arrivée chez nous avec plus d'une décennie d'expérience ayant occupé plusieurs postes pour une autre institution financière. Tout au long de sa carrière, Lisa a été reconnue pour ses qualités de leadership, sa capacité à impliquer les autres et sa capacité à résoudre des problèmes.

Lisa est responsable de la communication de nos revues trimestrielles de portefeuille, du contenu éducatif, des mises à jour importantes et des rappels, ainsi que de la gestion du marketing pour notre équipe. Elle s'occupe de célébrer les étapes importantes et les fêtes des clients ; elle est devenue très passionnée par l'organisation de nos événements annuels pour les clients. Elle est proactive et réfléchie, ce qui lui permet de toujours donner la priorité aux clients et d'offrir une expérience client de haut niveau.