Stephen Pym, Investment Advisor,Montréal, QC

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1350 Boul. René-Lévesque O., 8e étage Montréal, QC H3G 1T4. Carte

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Stephen travaille dans le secteur des placements depuis plus de 20 ans et, grâce à son expérience et à son expertise, il est bien placé pour fournir des conseils en placement aux entreprises et aux particuliers ainsi qu'à leurs familles. Il travaille fort pour s'assurer que les portefeuilles de placement de ses clients correspondent à leurs besoins individuels tout au long de leur vie et sont bien positionnés pour résister aux changements économiques. Les objectifs financiers à court et à long terme de son client sont sa priorité. Si vous avez besoin de conseils concernant n'importe quel aspect de votre patrimoine ou de vos finances, ses services couvrent un large éventail de stratégies patrimoniales personnelles et professionnelles qui peuvent être importantes quelle que soit l'étape de votre vie.

Certificats

CIM®

Langues

Anglais

Francais

Vos objectifs, nos priorités

Nous travaillerons ensemble pour vous aider à gérer, à faire croître et à protéger votre patrimoine. Nos services personnalisés sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs et à respecter vos priorités uniques, peu importe leur complexité.

Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :

Protéger vos actifs
Maximiser vos dons de charité
Trouver des stratégies et des solutions fiscales
Organiser votre planification successorale et fiduciaire

Nos services

Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider

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Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite

Solutions sur mesure

Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier.

Les femmes et les placements

Les femmes et les placements : la gestion de patrimoine ne se résume pas aux chiffres. C’est aussi le pouvoir de faire ce qui est bon pour vous et pour votre famille, la liberté de réaliser vos rêves, la latitude d’investir dans votre entreprise et l’assurance de pouvoir faire face aux hauts et aux bas de la vie. Nous sommes là pour protéger et faire croître votre patrimoine et vous aider à prendre des décisions éclairées tout au long de votre vie.

Retraités / Préretraités

Patrimoine multigénérationnel

Entrepreneurs et propriétaires d’entreprise

Nous aidons les entrepreneurs à se retrouver dans les marchés des capitaux, qui sont en constante évolution, et à adopter des stratégies efficaces sur le plan fiscal pour atteindre leurs objectifs. Vous débutez dans l’entrepreneuriat et avez des objectifs de croissance audacieux? Vous êtes propriétaire d’entreprise avec de l’expérience et voulez protéger vos actifs, générer des revenus de retraite et élaborer un plan de relève et une stratégie de sortie bien pensés? Dans tous les cas, vous avez travaillé fort pour bâtir votre entreprise. L’un des aspects les plus gratifiants de notre travail consiste à aider les propriétaires d’entreprise comme vous à récolter les fruits de leurs efforts.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Échangeons ensemble

Vos objectifs, nos priorités

Nos services

La planification des placements est l’une de nos principales forces et la pierre angulaire de chaque stratégie de gestion de patrimoine.

Pour beaucoup, la planification successorale et la préparation d’un transfert de patrimoine sont des sujets délicats.

Transférez votre patrimoine de façon fiscalement efficace et selon vos souhaits grâce à un plan successoral.

Presque tout le monde aspire à prendre sa retraite. Cependant, beaucoupn’ont ni pris le temps de penser à quoi ressembleront leurs vieux jours ni réfléchi à l’aspect financier. Nous pouvons vous y aider.