Simon Fok, Investment Advisor,Vancouver, BC

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À titre de conseiller en placement, mon mandat consiste à vous aider à préserver et à accroître votre patrimoine au moyen de solutions de placement personnalisées. Ma volonté d’offrir une expérience client exceptionnelle et des stratégies financières innovatrices est au cœur de ma pratique. Je vous offrirai des conseils proactifs et personnalisés et je collaborerai étroitement avec vous pour prendre des décisions importantes concernant votre portefeuille en tenant compte de vos objectifs.

Certificats

CFP®

CIM®

Éducation

Vos objectifs, nos priorités

Nous travaillerons ensemble pour vous aider à gérer, à faire croître et à protéger votre patrimoine. Nos services personnalisés sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs et à respecter vos priorités uniques, peu importe leur complexité.

Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :

Protéger vos actifs
Maximiser vos dons de charité
Trouver des stratégies et des solutions fiscales
Organiser votre planification successorale et fiduciaire

Nos services

Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider

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Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite

Ce Que Nous Faisons

À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous

Première Rencontre Exploratoire

Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

Intégration Fluide

Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.

Examens Proactifs

Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.

Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier

Donner à Polly les moyens d'atteindre la réussite financière

Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.

Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD

Mettre les finances en perspective

En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.

Solutions sur mesure

Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier.

Les femmes et les placements

Les femmes et les placements : la gestion de patrimoine ne se résume pas aux chiffres. C’est aussi le pouvoir de faire ce qui est bon pour vous et pour votre famille, la liberté de réaliser vos rêves, la latitude d’investir dans votre entreprise et l’assurance de pouvoir faire face aux hauts et aux bas de la vie. Nous sommes là pour protéger et faire croître votre patrimoine et vous aider à prendre des décisions éclairées tout au long de votre vie.

Retraités / Préretraités

Patrimoine multigénérationnel

Entrepreneurs et propriétaires d’entreprise

Nous aidons les entrepreneurs à se retrouver dans les marchés des capitaux, qui sont en constante évolution, et à adopter des stratégies efficaces sur le plan fiscal pour atteindre leurs objectifs. Vous débutez dans l’entrepreneuriat et avez des objectifs de croissance audacieux? Vous êtes propriétaire d’entreprise avec de l’expérience et voulez protéger vos actifs, générer des revenus de retraite et élaborer un plan de relève et une stratégie de sortie bien pensés? Dans tous les cas, vous avez travaillé fort pour bâtir votre entreprise. L’un des aspects les plus gratifiants de notre travail consiste à aider les propriétaires d’entreprise comme vous à récolter les fruits de leurs efforts.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Échangeons ensemble

Articles Tendance

Tenez-vous au courant et rehaussez vos connaissances des placements grâce à notre sélection d’articles sur les dernières nouvelles, stratégies et analyses.

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TD Cowen : Trois actions qui pourraient profiter d’un atterrissage en douceur au Canada

À l’heure où, de l’avis général, l’économie canadienne devrait connaître un atterrissage en douceur, TD Cowen vient de publier un rapport présentant sa stratégie de placement pour le marché boursier canadien. Kim Parlee de MoneyTalk reçoit André-Philippe Hardy, chef, Recherche sur les actions canadiennes à Valeurs Mobilières TD et Andrew Kelvin, chef, Stratégie mondiale liée aux taux à Valeurs Mobilières TD pour parler des possibles facteurs économiques favorables et défavorables et des actions qui pourraient en profiter.

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Puis-je transférer des fonds directement de mon FERR dans un CELI sans payer d’impôt?

Vous envisagez de transférer des fonds depuis votre fonds enregistré de revenu de retraite vers votre compte d’épargne libre d’impôt? Même s’il vous faudra payer de l’impôt, il y a peut-être quelques options à envisager. Nicole Ewing, directrice, Planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD, se joint à Greg Bonnell pour donner plus d’explications.

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L’impact à long terme potentiel de l’élection de Trump sur le monde financier

La présidence de Donald Trump pourrait avoir d’importantes répercussions sur l’économie et les marchés. Greg Bonnell de MoneyTalk en discute avec David Sykes, chef des placements, Gestion de Placements TD et Beata Caranci, économiste en chef.

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Vos objectifs, nos priorités

Nos services

La planification des placements est l’une de nos principales forces et la pierre angulaire de chaque stratégie de gestion de patrimoine.

Pour beaucoup, la planification successorale et la préparation d’un transfert de patrimoine sont des sujets délicats.

Transférez votre patrimoine de façon fiscalement efficace et selon vos souhaits grâce à un plan successoral.

Presque tout le monde aspire à prendre sa retraite. Cependant, beaucoupn’ont ni pris le temps de penser à quoi ressembleront leurs vieux jours ni réfléchi à l’aspect financier. Nous pouvons vous y aider.