Shawn Long

Sur la base d’un énoncé de politique de placement personnalisé, nous examinerons régulièrement votre stratégie de placement et discuterons de tout ajustement recommandé. Les changements dans votre vie, les nouvelles tendances et occasions économiques et du marché, ainsi que le rendement du portefeuille, orienteront le processus continu de gestion de portefeuille.

Travaillez avec nous pour évaluer et recommander des stratégies qui peuvent vous aider à réduire votre fardeau fiscal, et :

1. Réduisez votre revenu imposable de votre vivant ou à votre décès;
2. Envisagez des stratégies de fractionnement du revenu;
3. Profitez des déductions et des crédits d’impôt à votre disposition.

Nous comprenons que le processus puisse être compliqué. Nous sommes là pour vous aider! En collaboration avec les spécialistes de la TD en matière de succession et de fiducie, nous pouvons élaborer avec vous une stratégie personnalisée à multiples facettes pour vous aider à protéger votre patrimoine familial tout en préparant l’avenir. Nous pouvons vous aider à formaliser votre stratégie de succession d’entreprise et déterminer des stratégies qui vous permettront de minimiser les futurs droits successoraux.

Les spécialistes de Gestion de patrimoine TD travaillent avec votre famille et, au besoin, des conseillers fiscaux et juridiques pour répondre aux questions sur :
• Testaments, fiducies et successions
• Services de liquidateur et de fiduciaire
• Stratégies pour équilibrer vos priorités et vos objectifs de bienfaisance