1. Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
Shari Teal
Shari Teal
Conseiller en placement principal
CFP®
FCSI®
CIM®
Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
Téléphone
Emplacement du bureau
À titre de conseiller en placement principal, mon mandat consiste à vous aider à préserver et à accroître votre patrimoine au moyen de solutions de placement personnalisées. Ma volonté d’offrir une expérience client exceptionnelle et des stratégies financières innovatrices est au cœur de ma pratique. Je vous offrirai des conseils proactifs et personnalisés et je collaborerai étroitement avec vous pour prendre des décisions importantes concernant votre portefeuille en tenant compte de vos objectifs.
Certificats
CFP®
FCSI®
CIM®
Processus rigoureux
Votre expérience en gestion de patrimoine
1.Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
2.Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
3.Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
4.Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
5.Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
6.Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Votre expérience en gestion de patrimoine
2. Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
3. Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
4. Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
5. Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
6. Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Pour vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous et votre famille.
Nos solutions de gestion de patrimoine mettent l’accent sur quatre aspects clés pour vous offrir un plan financier personnalisé dans lequel vous pouvez avoir confiance.
Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
Nos solutions
Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier
Tabs Menu: to navigate this menu, press tab and use the left & right arrow keys to change tabs. Press tab to go into the content. Shift-tab to return to the tabs.
Planification fiscale
Gestion de portefeuille
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.