Sergio Angelo
Conseiller en placement
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Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
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Ayant un parcours enrichissant de plus de 15 années dans le domaine des services financiers, c'est à titre de planificateur financier depuis 2001 que j'ai acquis une vaste expérience me permettant d'aider mes clients dans plusieurs sphères de leur situation financière. Mon approche est complète et intégrée de manière à optimiser votre situation globale. Avec votre plan financier personnalisé en main, vous aurez une bien meilleure vision des étapes à suivre pour atteindre vos objectifs, que ce soit la retraite ou un autre projet qui vous est cher. Mon engagement, est d'être là avec vous, pour vous accompagner dans l'exécution de ce plan.
J'offre à tous mes clients de judicieux conseils pour bonifier le rendement de leur portefeuille. L'optimisation fiscale est primordiale afin de maximiser les rendements après impôts, autant durant la phase d'accumulation que d'utilisation.
J'utilise des portefeuilles modèles pour que chaque dollar soit investi dans un portefeuille avec lequel le client est confortable. Le remaniement ainsi que l'ajustement de la pondération de chaque type d'actif permet de maintenir une répartition correspondant au profil du client.
Depuis 15 ans, j'ai une grande fierté d'accompagner des familles, comme la vôtre, dans l'atteinte des objectifs qui leur sont chers. Contactez-moi dès maintenant et prenons le temps, ensemble, d'établir ce plan et d'amorcer les étapes requises pour son atteinte.
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(450) 681-1807
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F.Pl.
Vos objectifs, nos priorités
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
- Protéger vos actifs
- Maximiser vos dons de charité
- Trouver des stratégies et des solutions fiscales
- Organiser votre planification successorale et fiduciaire
Nos services
Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
Solutions sur mesure
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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