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Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions

Votre planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions des Services-conseils de Gestion de patrimoine met à profit son expertise en planification successorale, fiduciaire et fiscale pour vous aider à établir un plan successoral qui tient compte de vos choix personnels relativement à l’avenir et à l’héritage que vous souhaitez laisser. Afin de vous aider à gérer vos responsabilités, nous pouvons collaborer avec d’autres partenaires de la TD et des spécialistes externes pour cerner d’éventuels problèmes et structurer adéquatement votre succession de manière fiscalement avantageuse.

Conseiller en planification successorale

Votre conseiller  d’expérience en planification successorale au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine mettra son expérience à profit pour vous aider à choisir le type de couverture qui convient le mieux à vos actifs financiers et non financiers, advenant un événement imprévu. Le recours stratégique à des produits d’assurance vie et invalidité, de rentes ou de prestations du vivant de l’assuré pourrait également vous aider à préserver votre patrimoine, à soutenir votre entreprise et à réduire à un minimum vos obligations fiscales.

Vice-président, Services des conseils philanthropiques

Si vous cherchez à planifier vos dons de manière efficace et à créer un héritage durable pour appuyer les organismes qui vous tiennent à cœur, nos services de planification philanthropique vous donneront accès à la Fondation de dons particuliers, le premier fonds de bienfaisance créé par une institution financière canadienne. Les spécialistes de la TD travailleront directement avec vous et votre famille pour incorporer la philanthropie à votre plan successoral et de gestion de patrimoine global, afin de vous aider à laisser un héritage représentatif de ce qui vous est cher.