Nancy Lauzon, Investment Advisor,Windsor, ON

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156 Ouellette Avenue Suite 300 Windsor, ON N9A 1A4. Carte

À titre de conseiller en placement principal, mon mandat consiste à vous aider à préserver et à accroître votre patrimoine au moyen de solutions de placement personnalisées. Ma volonté d’offrir une expérience client exceptionnelle et des stratégies financières innovatrices est au cœur de ma pratique. Je vous offrirai des conseils proactifs et personnalisés et je collaborerai étroitement avec vous pour prendre des décisions importantes concernant votre portefeuille en tenant compte de vos objectifs.

Certificats

CFP®

FMA

LLQP

Pour vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous et votre famille.

Nos solutions de gestion de patrimoine mettent l’accent sur quatre aspects clés pour vous offrir un plan financier personnalisé dans lequel vous pouvez avoir confiance.

Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.

Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.

Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.

Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.

Nos services

Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider

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Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Les femmes et les placements

Le processus de planification

L’analyse de votre situation financière n’est pas un exercice ponctuel. Votre vie change, et vos besoins aussi. C’est pourquoi votre plan de gestion de patrimoine doit évoluer avec vous.

Notre processus exploratoire unique permet de découvrir les valeurs qui sous-tendent votre vision personnelle du succès.

Première Rencontre Exploratoire

Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

Stratégies Personnalisées

Bénéficiez des stratégies globales de gestion de patrimoine adaptées à vos objectifs et d’une expertise exceptionnelle en gestion de placements.

Gestion des placements

Diversifiez vos placements et augmentez votre valeur nette pour maximiser les liquidités ainsi que les rendements potentiels et investir efficacement.

Vos objectifs uniques

Notre approche intégrée repose sur plusieurs années d’expérience. Nous travaillons de concert avec vous pour cerner vos objectifs uniques et vos besoins en fonction de votre style de vie. Puis, nous établissons une stratégie de gestion de patrimoine complète et détaillée pour vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme, qui peuvent changer au fil du temps. Le processus exploratoire de Gestion de patrimoine TD utilise les principes avant-gardistes de la finance comportementale pour analyser votre personnalité quant à la gestion de patrimoine et les facteurs derrière vos décisions, notamment vos angles morts en matière de finance.

Janique – Un coach à vos côtés

Transformer les revers en occasions

Après un revers, il peut être difficile de s’en sortir seul. Les conseils financiers peuvent vous aider à bâtir votre avenir en toute confiance.

Pour Janique, que ce soit dans le domaine du sport ou des finances, il est important d’avoir un coach en qui elle peut avoir confiance et auprès duquel elle peut obtenir des conseils. L’histoire de Janique montre comment les conseils financiers de Gestion de patrimoine TD lui ont permis de transformer un revers en histoire de réussite.

Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la façon de vous sentir en confiance et de revenir sur la bonne voie en établissant un plan financier personnalisé.

Solutions sur mesure

Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier.

Les femmes et les placements

Les femmes et les placements : la gestion de patrimoine ne se résume pas aux chiffres. C’est aussi le pouvoir de faire ce qui est bon pour vous et pour votre famille, la liberté de réaliser vos rêves, la latitude d’investir dans votre entreprise et l’assurance de pouvoir faire face aux hauts et aux bas de la vie. Nous sommes là pour protéger et faire croître votre patrimoine et vous aider à prendre des décisions éclairées tout au long de votre vie.

Retraités / Préretraités

Patrimoine multigénérationnel

Entrepreneurs et propriétaires d’entreprise

Nous aidons les entrepreneurs à se retrouver dans les marchés des capitaux, qui sont en constante évolution, et à adopter des stratégies efficaces sur le plan fiscal pour atteindre leurs objectifs. Vous débutez dans l’entrepreneuriat et avez des objectifs de croissance audacieux? Vous êtes propriétaire d’entreprise avec de l’expérience et voulez protéger vos actifs, générer des revenus de retraite et élaborer un plan de relève et une stratégie de sortie bien pensés? Dans tous les cas, vous avez travaillé fort pour bâtir votre entreprise. L’un des aspects les plus gratifiants de notre travail consiste à aider les propriétaires d’entreprise comme vous à récolter les fruits de leurs efforts.

LGBTQ2+

Nous avons la chance de collaborer étroitement avec un grand nombre de collègues talentueux issus de multiples secteurs d’activité afin d’offrir à notre clientèle LGBTQ2+ les meilleurs conseils de gestion de patrimoine et le service exceptionnel qu’elle mérite. C’est pourquoi nous travaillons fort pour favoriser la diversité et nous impliquer de manière continue dans l’ensemble de la collectivité.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Échangeons ensemble

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Pour vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous et votre famille.

Nos services

La planification des placements est l’une de nos principales forces et la pierre angulaire de chaque stratégie de gestion de patrimoine.

Pour beaucoup, la planification successorale et la préparation d’un transfert de patrimoine sont des sujets délicats.

Transférez votre patrimoine de façon fiscalement efficace et selon vos souhaits grâce à un plan successoral.

Presque tout le monde aspire à prendre sa retraite. Cependant, beaucoupn’ont ni pris le temps de penser à quoi ressembleront leurs vieux jours ni réfléchi à l’aspect financier. Nous pouvons vous y aider.