Notre approche
Nos quatre piliers de la gestion de patrimoine constituent la base pour aider les clients à réaliser leur vision de la réussite. Nos solutions de gestion de patrimoine mettent l’accent sur ces principaux domaines et nous aident à offrir à nos clients une expérience en gestion de patrimoine équilibrée et adaptée à leurs besoins.

Accroître votre valeur nette: Élaborer des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent aux besoins changeants de nos clients.

Protéger ce qui compte: Des stratégies intégrées qui priorisent et protègent ce qui compte le plus pour nos clients, à chaque étape de leur vie.

Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces: Structurer les comptes pour réduire l’exposition fiscale tout en gardant un revenu disponible pour nos clients lorsqu’ils en ont besoin.

Transmettre un héritage: Pour bâtir un patrimoine, il faut notamment définir un héritage. Pour ce faire, il faut tenir compte des principales priorités des clients tout en optimisant le transfert de leur patrimoine.

Stratégies de constitution de patrimoine pour aujourd’hui et pour les années à venir

Planification pour chaque étape de la vie

Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus.

Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous un article qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous. 

Mettre en œuvre des plans fiscales efficaces

Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à penser à des stratégies fiscales efficaces.

Pour vous informer sur les considérations fiscales importantes, je vous fais parvenir ci-dessous un article sur ce sujet. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de vous rencontrer sur rendez-vous. 

Transfert de votre patrimoine

Passez en revue les neuf étapes pratiques pour commencer à élaborer votre plan successoral.

Faut-il adapter sa stratégie de placement en vieillissant?

Comment adapter la gestion de votre portefeuille en fonction de votre âge, surtout à l’approche de la retraite?

Patrimoine multigénérationnel

Vous avez travaillé fort pour accroître votre valeur nette et nous comprenons à quel point il est important de protéger ce que vous avez bâti pour les générations à venir. Pour vous aider à faire face à la myriade de défis que pose la préservation d’un patrimoine sur de multiples générations, nous pouvons créer un plan adapté à vos besoins et valeurs spécifiques.