1. Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
Louis-Philippe Barrette
Louis-Philippe Barrette
Gestionnaire de portefeuille
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Emplacement du bureau
Ma principale croyance est que les marchés financiers ainsi que les décisions financières personnelles seront toujours abondants d'incertitude. Je crois donc que ma principale responsabilité est de préparer mes clients à des situations inattendues, et de les mener vers des prises de décisions judicieuses, adéquates et éclairées.
Bien que la gestion de placements soit au cœur de ce que nous faisons, nos services offerts ne s'arrêtent pas là. Nous réalisons l'atteinte de ceci en travaillant de concert avec une équipe de spécialistes afin de simplifier, pour nos clients, plusieurs aspects. Certains exemples de ceci sont:
· La transition d'une entreprise;
· La réduction des impôts;
· La transmission du patrimoine;
· La protection des êtres chers.
Nous utilisons une approche singulière afin d'aider nos clients à trouver l'atteinte d'une structure financière personnelle intégrée, et de fournir à ceux-ci des solutions de placements qui sont cohérentes avec leurs situations spécifiques ainsi qu'avec les perspectives pour les marchés financiers.
Téléphone
Fax
(514) 289-0032
Langues
Anglais
Francais
Méthodologie d’investissement:
Notre méthodologie de construction de portefeuille est ancrée dans les principes fondamentaux suivants:
- Nous investissons, pour chaque catégorie d'actif, uniquement dans des idées représentant nos plus fortes convictions;
- Nous cherchons à investir dans des entreprises possédant de solides valeurs intrinsèque sur le long terme à des prix d'acquisition raisonnables;
- Nous croyons que les solutions de placements alternatifs doivent faire partie de tout portefeuille.
Nous développons des stratégies basées sur votre vision de l’avenir.
Ces dix dernières années, le contexte financier a créé des conditions difficiles pour les investisseurs. Une bonne partie des stratégies de placement qui se sont montrées efficaces ces 30 dernières années le seront probablement moins désormais.
Le principal risque qui en découle : un rendement de portefeuille insuffisant. Les taux d’intérêt sont descendus à des creux historiques, la volatilité s’est intensifiée sur les marchés boursiers et les sujets de préoccupation sur la scène financière mondiale sont nombreux et fortement interreliés. Dans ce nouvel environnement, les portefeuilles 60/40 et les indices de référence traditionnels deviennent moins pertinents, puisque la plupart des investisseurs ont des objectifs de rendement absolu et se soucient peu du rendement relatif.
Bien sûr, les stratégies de diversification par catégories d’actif peuvent atténuer la volatilité dans des conditions de marché normales, mais elles se révèlent peu
efficaces lors d’événements extrêmes, quand la corrélation entre les catégories d’actif augmente. Cette corrélation accrue s’explique essentiellement par le fait que chaque catégorie d’actif et chaque titre recèle des facteurs de risque communs, inhérents à un portefeuille.
Le principal risque qui en découle : un rendement de portefeuille insuffisant. Les taux d’intérêt sont descendus à des creux historiques, la volatilité s’est intensifiée sur les marchés boursiers et les sujets de préoccupation sur la scène financière mondiale sont nombreux et fortement interreliés. Dans ce nouvel environnement, les portefeuilles 60/40 et les indices de référence traditionnels deviennent moins pertinents, puisque la plupart des investisseurs ont des objectifs de rendement absolu et se soucient peu du rendement relatif.
Bien sûr, les stratégies de diversification par catégories d’actif peuvent atténuer la volatilité dans des conditions de marché normales, mais elles se révèlent peu
efficaces lors d’événements extrêmes, quand la corrélation entre les catégories d’actif augmente. Cette corrélation accrue s’explique essentiellement par le fait que chaque catégorie d’actif et chaque titre recèle des facteurs de risque communs, inhérents à un portefeuille.
Votre expérience en gestion de patrimoine
1.Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
2.Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
3.Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
4.Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
5.Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
6.Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Votre expérience en gestion de patrimoine
2. Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
3. Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
4. Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
5. Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
6. Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Nos services
Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider
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Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.