Femmes de conviction
Cheffes d’entreprise, leaders familiales ou communautaires, prêtes à aligner leur richesse avec leurs valeurs.
Lisa Komlos
Lisa Komlos
Conseillère en placement
Email: lisa.komlos@td.com
Vous bâtissez plus qu’un patrimoine – Vous bâtissez une vie.
Lisa est fière de servir une clientèle diversifiée à travers le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Île-du-Prince-Édouard. Son travail vise à soutenir les femmes, les professionnels axés sur la croissance et les familles multigénérationnelles dans l'élaboration de leur vie financière avec intention et objectif.
Nos clients partagent généralement les caractéristiques suivantes :
Professionnels de la nouvelle génération
Entrepreneurs, professionnels de la santé et du monde des affaires, leaders d'opinion numériques, y compris des influenceurs des médias sociaux, qui accordent une grande importance à la confidentialité et à la discrétion.
Personnes LGBTQ2+
À la recherche de conseils inclusifs et réfléchis, adaptés à leurs objectifs et parcours de vie uniques.
Familles en transition de patrimoine
Préparent et traversent les transferts intergénérationnels de richesse, avec un accent sur la planification et la préservation de l’héritage.
Nos clients ont tendance à :
- Détenir des actifs investissables de plus de 1 M{1}lt;/li>
- Préférer déléguer leur stratégie financière à un conseiller de confiance
- Valoriser une approche disciplinée et à long terme plutôt qu’une approche réactive ou basée sur les tendances
- Apprécier une communication proactive et transparente
- Rechercher une approche holistique combinant croissance du patrimoine, optimisation fiscale, protection des actifs clés et des proches, et planification sereine de l’avenir
- Vouloir une expérience relationnelle basée sur la confiance et l’empathie
- Être motivés par des objectifs enracinés dans la famille, la croissance, l’impact et la transmission
Nous vous aidons à donner un sens à votre patrimoine.
Tout comme vous faites appel à des médecins, avocats ou comptables, nous devenons un conseiller essentiel dans votre vie financière, apportant structure, clarté et expertise à la gestion de votre richesse.
Nous aidons nos clients à passer de l’incertitude à la clarté grâce à des stratégies personnalisées en matière de :
- Gestion de portefeuille
- Efficacité fiscale et stratégies de revenu
- Transfert de patrimoine intergénérationnel
- Planification de la transition d’entreprise
- Planification successorale et d’héritage
Le tout livré en collaboration avec une équipe de spécialistes de TD, assurant une approche globale de votre situation financière.
L’objectif ? Faire en sorte que votre argent ne soit pas seulement en mouvement, mais qu’il croisse avec intention.
