Rencontrer l’équipe
Gestionnaire de portefeuille principale
B.Comm.
CIM®
M. Kadri et son équipe offrent des solutions complètes de gestion de patrimoine pour particuliers, entreprises et fondations. Depuis 2005, ils s'engagent à offrir un service exceptionnel avec des stratégies d'investissement sur mesure. L'équipe travaille en étroite collaboration avec leurs clients pour aider à bâtir et à préserver leur patrimoine, ainsi qu'établir des plans de retraite personnalisés pour aider à protéger leur avenir financier.
En reconnaissance des réalisations de Rikki au sein de l'industrie, il a été nommé Gestionnaire de portefeuille principal chez Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD. De plus, il est récipiendaire d'une nomination au prix du leader de moins de 40 ans de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières*. Rikki détient le titre de gestionnaire de placements agréé de l'Institut canadien des valeurs mobilières ainsi qu'un baccalauréat en commerce de l'École de Gestion John Molson. Il est également membre en règle de l'Autorité des Marchés Financiers, avec qui il a rempli toutes les exigences obligatoires pour faire affaire au Canada. Ayant vécu sur 3 continents et parlant 5 langues, Rikki a développé une clientèle variée.
Au-delà de ses activités professionnelles, Rikki soutient différentes organisations caritatives, dont le Collège du Bas-Canada et l'Institut des Cèdres contre le Cancer. Depuis 2008, il a lancé une collecte de fonds annuelle pour aider à redonner à la communauté. Rikki et sa femme Melanie ont deux beaux enfants, Lawrence et Karolina, qui les gardent occupés à la maison. Passionnés de cuisine et des arts, ils profitent fréquemment de leurs visites au Marché Jean-Talon, situé au cœur de Montréal.
S’il vous plaît, n’hésitez pas à nous contacter et réserver une consultation.
* Pour plus de renseignement sur le Prix du leader de moins de 40 ans de l'ACCVM, visiter https://accvm.ca/evenements/prix-du-leader-de-moins-de-40-ans-de-laccvm
Gestion de Patrimoine Kadri fait partie de Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD, une division de TD Waterhouse Canada Inc., une filiale de La Banque Toronto-Dominion.
Associé, service à la clientèle
Associé, service à la clientèle
Laura Côté s’est jointe au Groupe Banque TD en 2013 et a développé ses connaissances du réseau des succursales et du domaine du courtage. Elle est titulaire de la charte CFAMD depuis 2022. Son expérience comme courtière lui permet d’offrir un service hors pair à nos estimés clients. Laura est titulaire d’un Baccalauréat trilingue en administration des affaires avec une spécialisation en finances et a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD), le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD) et le cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO). Elle est réputée pour ses solides compétences administratives, son service à la clientèle multilingue et sa capacité à travailler efficacement, et ce même sous pression. Sur le plan personnel, Laura a été impliquée dans la natation artistique compétitive pour plus de 16 ans.
Associée, service à la clientèle
B.A.A
Associée, service à la clientèle
Associée, service à la clientèle
Spécialistes TD supplémentaires
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Votre planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions des Services-conseils de Gestion de patrimoine met à profit son expertise en planification successorale, fiduciaire et fiscale pour vous aider à établir un plan successoral qui tient compte de vos choix personnels relativement à l’avenir et à l’héritage que vous souhaitez laisser. Afin de vous aider à gérer vos responsabilités, nous pouvons collaborer avec d’autres partenaires de la TD et des spécialistes externes pour cerner d’éventuels problèmes et structurer adéquatement votre succession de manière fiscalement avantageuse.
Conseiller en succession d’entreprise
Conseiller en succession d’entreprise
Votre conseiller d’expérience en succession d’entreprise au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine travaillera avec vous et votre équipe de conseillers externes - avocats, comptables et courtiers - pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise et pour créer et mettre en œuvre un plan destiné à en faciliter la transmission le moment venu.
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en sécurité financière
Votre Conseiller en sécurité financière au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.