Justin Cohen
Gestionnaire de portefeuille principal
Conseiller en placement principal
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F.Pl.
CIM®
Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
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Emplacement du bureau
Au cœur de ce que je fais, il y a la création de plans de placement qui aideront ma clientèle à éviter les nombreux pièges et à prendre des décisions éclairées avec leur argent.
Pour ce faire, j’adopte un processus simple.
J’apprends à connaître mes clients et leur famille, que ce soient des propriétaires d’entreprise, des professionnels, des sociétés ou des titulaires de comptes de fiducie ou de succession à valeur nette élevée. Bien connaître mes clients me permet de mieux comprendre leurs objectifs financiers et de retraite et d’établir un plan pour les aider à les atteindre. Puisque ces objectifs varient au fil du temps, nous passons en revue leur situation au moins une fois par année.
J’élabore ensuite des politiques de placement et des plans financiers personnalisés. Conformément à ces politiques et à ces plans, je bâtis et gère des portefeuilles de placement diversifiés au moyen d’une stratégie de placement rigoureuse.
Je travaille avec les spécialistes de la TD et les conseillers fiscaux et juridiques pour aider mes clients à bien planifier les étapes de la vie qui leur importe.
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Fax
(514) 289-0032
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Comment Mon Équipe Peut Vous Aider
À titre de gestionnaire de portefeuille et de conseiller en placement, je gère des placements et contribue à bâtir des plans de gestion de patrimoine pour les familles à valeur nette élevée, ce qui comprend aussi les professionnels, les propriétaires d’entreprise, les sociétés et les titulaires de comptes de fiducie et de succession.
Fournir des conseils honnêtes
Dresser un portrait global
Faire ce qui convient le mieux pour notre clientèle
Offrir un service de premier ordre
Comprendre notre clientèle
Redonner à la collectivité
Ma Clientèle ET Ce Qui Me Différencie Des Autres
Je travaille avec des familles, des propriétaires d’entreprise, des professionnels, des sociétés et des titulaires de comptes de fiducie ou de succession à valeur nette élevée.
Ce Qui Me Différencie Des Autres
- Mon souci du détail
- Mon niveau de service et ma rigueur en matière de suivi
- Mes vastes connaissances acquises en 25 ans d’expérience dans le domaine des placements et de la retraite
- Mon expertise en gestion de stratégies fiscales et successorales complexes
- Mais surtout, le temps que je consacre à renseigner mes clients et à leur fournir des explications
Vous Comprendre
Balado TDAM Talks
Notre équipe
Je fais affaire avec certains des spécialistes et des professionnels les plus chevronnés de Montréal pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre position unique.
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