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Julie Fitzpatrick

Conseiller en placement

  • CPA, CA

Notre approche de découverte et de gestion de patrimoine repose sur ce qui compte le plus pour vous

The foundation of our relationship will be understanding. Through understanding your unique lifestyle and financial goals, together we will develop a personalized and comprehensive wealth plan to comfortably meet these goals. Life is not static; therefore, we will review this plan regularly to ensure your needs are met throughout all of life's transitions. I will be with you each step of the way.

As I hold CPA and CA designations, I will draw on my diverse financial and professional experience, while leveraging and working closely with additional highly qualified TD Specialists as required, to offer a comprehensive solution to meet your specific needs. Together, services offered include:

Business Succession Planning
Tax Management
Insurance Planning
Will & Estate Planning
Charitable Giving Strategies
At its core, my practice is focused on developing a relationship and providing you with a friendly, comfortable and supportive experience while planning for your financial future.

If this approach sounds right for you, please do not hesitate to contact me.

AUTRES NUMÉROS

Sans frais: 1(800) 341-7778
Succursale: (506) 646-1120
Télécopieur de la succursale: (506) 646-1127

Langues

Anglais, Francais

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