Jonathan Freeman
Conseiller en placement
MBA
Des conseils de placement judicieux adaptés à toutes les conditions du marché
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Vos objectifs, nos priorités
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
- Protéger vos actifs
- Maximiser vos dons de charité
- Trouver des stratégies et des solutions fiscales
- Organiser votre planification successorale et fiduciaire
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Personnes et famillies nanties
Nous reconnaissons que chaque famille a des besoins uniques. Nous mettons à profit nos connaissances et notre expérience pour concevoir une stratégie de gestion du patrimoine qui répond à ces besoins. Nous intégrons d’autres spécialistes de la TD dès le début du processus pour créer simultanément des portefeuilles et des plans de gestion du patrimoine gérés par des professionnels qui sauront rapidement cibler vos priorités.
professionnels
Les professionnels comme les médecins, les dentistes, les comptables, les avocats et les notaires n’ont pas toujours le temps de gérer leurs investissements et leurs actifs au quotidien. Vous pouvez gagner du temps et de la valeur en nous déléguant la gestion quotidienne et discrétionnaire de vos investissements.
Plan de retraite
Plan de retraite
Stratégies de réduction de l’impôt à payer
Stratégies de réduction de l’impôt à payer
Solutions bancaires personnalisées
Solutions bancaires personnalisées
Stratégies de protection des actifs
Stratégies de protection des actifs
Services successoraux et fiduciaires
Services successoraux et fiduciaires
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.