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Directrice, Service à la clientèle
Directrice, Service à la clientèle
À titre de directrice, Service à la clientèle, Debbie dirige une équipe d’associés, Service à la clientèle au bureau de Saint John, au Nouveau-Brunswick. Debbie est pleinement engagée à promouvoir et à maintenir une expérience employé et client exceptionnelle, tout en supervisant les activités de la succursale et en contribuant activement à la réussite des objectifs de placement de l’équipe.
Comptant plus de 26 ans d’expérience dans le secteur, Debbie a reçu le titre de Planificateur financier professionnel (PFPMD) et travaille en étroite collaboration avec son équipe pour assurer l’excellence continue de la prestation du service à la clientèle.
Active au sein de la collectivité, Debbie a consacré d’innombrables heures de bénévolat aux écoles du district 8, a apporté son soutien à de nombreuses fonctions et activités.
Debbie aime voyager, passer du temps de qualité avec sa famille et gâter ses deux merveilleux petits-enfants.
Associée, service à la clientèle
Associée, service à la clientèle
À titre d’associée, Service à la clientèle, Kimberley vous offre à vous, notre client, et au reste de l’équipe un soutien administratif spécialisé. Son rôle l’amène à agir comme principale personne-ressource concernant l’administration des comptes, ainsi que les demandes de renseignements ou problèmes courants des clients. Elle s’engage à vous offrir une expérience client légendaire marquée par la courtoisie, la discrétion et le professionnalisme.
Grâce à ses 19 années d’expérience et à son engagement à l’égard de l’expérience client, ainsi qu’à ses connaissances et à ses compétences, Kimberley établit des liens solides avec ses clients, ce qui lui permet de gagner leur confiance.
Kimberley tient à jour les dossiers des comptes des clients, offre un soutien administratif, prépare des rapports et consulte des études de marché à jour. Elle est titulaire d’un diplôme en gestion des affaires du New Brunswick Community College et a suivi de nombreux cours sur le secteur dans le cadre de sa formation continue.
Passer du temps avec sa famille et ses amis, voyager et explorer les attractions locales ne sont que quelques-unes des choses qu’elle aime faire dans ses temps libres.
Associée, service à la clientèle
Associée, service à la clientèle
À titre d’associée, Service à la clientèle, Kimberley vous offre à vous, notre client, et au reste de l’équipe un soutien administratif spécialisé. Son rôle l’amène à agir comme principale personne-ressource concernant l’administration des comptes, ainsi que les demandes de renseignements ou problèmes courants des clients. Elle s’engage à vous offrir une expérience client légendaire marquée par la courtoisie, la discrétion et le professionnalisme.
Spécialistes TD supplémentaires
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Conseiller en planification successorale
Conseiller en planification successorale
Votre conseiller d’expérience en planification successorale au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine mettra son expérience à profit pour vous aider à choisir le type de couverture qui convient le mieux à vos actifs financiers et non financiers, advenant un événement imprévu. Le recours stratégique à des produits d’assurance vie et invalidité, de rentes ou de prestations du vivant de l’assuré pourrait également vous aider à préserver votre patrimoine, à soutenir votre entreprise et à réduire à un minimum vos obligations fiscales.
Agent fiduciaire
Agent fiduciaire
Votre agent fiduciaire des Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD offre un vaste éventail de services successoraux et fiduciaires. Il peut, entre autres, répondre à vos besoins concernant la planification de votre testament ou procuration relative aux biens – La Société Canada Trust pouvant agir comme liquidateur ou mandataire, ainsi que vous aider lorsque vous agissez en tant que liquidateur ou mandataire pour un membre de votre famille ou un ami. Votre agent fiduciaire vise à bâtir des relations durables avec vous et vos proches en offrant une continuité durant la mise en œuvre de votre plan financier et successoral. Qu’il soit question de planification ou de services administratifs, votre agent fiduciaire vous aide à laisser un héritage durable.
Agent fiduciaire exécutif
Agent fiduciaire exécutif
Votre agent fiduciaire des Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD offre un vaste éventail de services successoraux et fiduciaires. Il peut, entre autres, répondre à vos besoins concernant la planification de votre testament ou procuration relative aux biens – La Société Canada Trust pouvant agir comme liquidateur ou mandataire, ainsi que vous aider lorsque vous agissez en tant que liquidateur ou mandataire pour un membre de votre famille ou un ami. Votre agent fiduciaire vise à bâtir des relations durables avec vous et vos proches en offrant une continuité durant la mise en œuvre de votre plan financier et successoral. Qu’il soit question de planification ou de services administratifs, votre agent fiduciaire vous aide à laisser un héritage durable.
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
