Jimmy Lo
Conseiller en placement principal
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Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
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Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Nos services
Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
Solutions sur mesure
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Études et perspectives du Bureau des placements, Gestion de patrimoine
Pour prendre des décisions de placement éclairées, il est essentiel de bien comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers. Consultez nos dernières observations et analyses.
Bureau des placements: Stratégie de portefeuille trimestrielle T3 2025
Nous nous appuyons sur nos meilleures idées pour dénicher ces occasions et gérer les risques, en misant sur un portefeuille de placement bien diversifié, moderne, construit et géré selon un plan de gestion de patrimoine réfléchi. Continuer à lire.
Revue trimestrielle des marches: T2 2025
Cette publication contient un commentaire trimestriel sur les marchés se concentrant sur les titres à revenu fixe canadiens et américains et les actions canadiennes, américaines et internationales.
Perspectives mensuelles : Août 2025 | Feu rouge, feu vert
C’est là que les choses se corsent pour les investisseurs. Les droits de douane imposés au secteur de l’automobile ont un effet négatif important sur l’économie et l’emploi au Canada. Comme toujours, la clé de la survie – et de la prospérité – est d’avoir un portefeuille de placements contemporain et bien diversifié, élaboré selon un plan de gestion de patrimoine réfléchi, soutenu par des recherches de qualité institutionnelle et géré par des professionnels de la gestion active.