Conseiller en placement
Conseiller en placement
Avec plus de 20 ans d'expérience en gestion d'actifs, Serge accompagne ses clients qui sont à la recherche de solutions complètes et personnalisées. Sa clientèle étant composée principalement de propriétaires d'entreprise, d'entrepreneurs, de professionnels de la santé et de retraité, il élabore pour eux et avec eux des stratégies de gestion de patrimoine qui couvrent l'ensemble de leurs besoins financiers. Conseiller avisé, Serge utilise sont expertise pour mesurer et contrôler l'efficacité fiscale des plans d'investissements élaborés.
Associée, service à la clientèle
Associée, service à la clientèle
Depuis plus de 15 ans, Stéphanie offre un service à la clientèle de premier ordre à l'ensemble de la clientèle. Par la stabilité de la collaboration d'affaires, elle entretient, tout comme les Conseillers, une relation étroite avec les clients. En plus de détenir un certificat en planification financière, Stéphanie est également responsable de l'administration des comptes. Par son expérience, sa disponibilité et sa capacité à comprendre les subtilités propres à la gestion de patrimoine, Stéphanie est indéniablement appréciée par chacun des clients.
