Jean-Samuel Pariseau
Jean-Samuel Pariseau
Gestionnaire de portefeuille
Conseiller en placement principal
CFA
B.Comm.
Un engagement à comprendre vos besoins pour vous aider à réaliser votre vision du succès
Téléphone
Emplacement du bureau
Jean-Samuel Pariseau, CFA, se démarque à titre de Gestionnaire de portefeuille et Conseiller de plein exercice par son approche de gestion de patrimoine complète et personnalisée, son optimisation fiscale ainsi que ses stratégies de placements favorisant le rendement tout en limitant les risques. Véritable complice des familles qu'il conseille, il comprend et il aide chacun de ses clients à bâtir son patrimoine, atteindre ses objectifs et concrétiser la vision du succès propre à chacun d'entre eux.
Présentation
Vif d'esprit et entrepreneur depuis sa tendre enfance, Jean-Samuel fonda sa première entreprise à l'âge de 17 ans. Dans les années qui s'en suivirent, alimenté par ce désir de bâtir, son parcours entrepreneurial se poursuivi avec la création et la vente de deux autres entreprises. Après un séjour de 6 mois en Europe où il en profita pour compléter le premier niveau du CFA, Jean-Samuel revint au Québec pour s'installer dans la Vieille Capitale. Fort de ses expériences, c'est à ce moment qu'il rencontra le Vice-Président et le Directeur Principal des Services bancaires commerciaux TD. Tous deux remarquèrent immédiatement le potentiel et le sens aigu des affaires du jeune homme avec qui ils discutaient. C'est donc sans surprise que Jean-Samuel débuta son parcours au sein de l'équipe des financements commerciaux et multi-résidentiels chez Services bancaires commerciaux TD. Quelques années plus tard, passionné par le conseil, l'investissement et les stratégies fiscales, il se voit présenter l'opportunité de joindre Conseils de placement privés, Gestion de Patrimoine TD à titre de Conseiller en placement.
Appuyé par son esprit d'analyse exceptionnel, une approche personnalisée et complète ainsi que son dynamisme, Jean-Samuel conseille les familles florissantes et les entreprises afin de les aider à faire croître leurs actifs tout en tenant compte de l'impact fiscal de chaque décision. Avec des relations bâties sur la confiance, son professionnalisme et sa discipline, il s'assure de protéger et de diriger la croissance du patrimoine de ses clients. Titulaire du titre de Chartered Financial Analyst (CFA®), titre bien reconnu dans le secteur financier, Jean-Samuel s'efforce de démontrer les plus hauts standards d'éthique et d'intégrité, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'ensemble des aspects touchant la gestion de portefeuille. De plus, son titre de CFA® témoigne de sa rigueur, sa détermination et de son gage d'intégrité envers les intérêts de ses clients.
Ayant grandi à Magog en Estrie, Jean-Samuel adore y passer ses weekends pour profiter des attraits de la région. Adepte de voile, de sports d'extérieurs et de barbecue, il ne serait pas surprenant de le voir acquérir un petit pied-à-terre dans les Cantons de l'Est d'ici quelques années.
L'approche
La pratique de Jean-Samuel est basée sur une compréhension approfondie de tous ses clients ainsi que leurs besoins actuels et futurs. Cette compréhension lui permet d'aider chacun d'entre eux à atteindre ses objectifs personnels. Par l'entremise de stratégies personnalisées et fiscalement avantageuses, Jean-Samuel aide ses clients à bien comprendre l'impact de leurs décisions d'investissement. Peu importe la complexité de la situation financière, ses expériences et ses connaissances lui permettent de fournir à sa clientèle des conseils juste et éclairés. Par l'entremise de son équipe et autres spécialistes TD, Jean-Samuel se démarque par une approche holistique de la gestion de portefeuille couvrant la totalité des besoins, que ceux-ci soient d'ordre fiscaux, relatif à un transfert d'entreprise, en lien avec une planification successoral ou philanthropique, ou tout autre volet touchant le patrimoine de ses clients.
Votre planification
Votre richesse et votre patrimoine sont complexes. À titre de conseillers, nous serons présents pour vous aider à planifier et gérer différents événements qui surviendront au cours de votre vie. Pour ce faire, nous croyons qu'il est essentiel de vous offrir des conseils et des recommandations claires pour vous aider traverser ces situations et atteindre de vos objectifs.
Nous nous assurons que chaque élément de votre portefeuille de placements, votre planification de retraite et vos stratégies d'investissement soient tous orientés de façon définie vers l'atteinte de vos objectifs.
Conseils d'investissement
- Nous avons accès à l'ensemble des opportunités de placement disponibles aux plus grands investisseurs canadiens.
- Nous ne recommandons seulement ce que nous croyons être les meilleures opportunités quant à la convenance, la rentabilité et l'impact fiscal sur votre portefeuille.
- Nous investissons pour l'atteinte d'un but, tout en gardant une répartition d'actifs reflétant vos objectifs et vos priorités.
- Nous croyons en une gestion appuyée sur le rendement ajusté au risque. Ce type de gestion vise à maximiser le retour sur vos investissements relativement au niveau de risque avec lequel vous êtes confortable.
Services intégrés de planification stratégique et successorale
- Nous vous aidons à créer un héritage et préserver votre patrimoine familial.
- Nous utilisons des stratégies d'assurances personnelles et corporatives pour vous faire profiter du traitement fiscal avantageux, vous faire sauver de l'impôt et gérer les risques potentiels.
- Nous vous aidons à déterminer quelle serait la date optimale pour votre retraite afin de maximiser vos revenus. Nous vous guidons à travers cette période de transition.
- Par l'entremise de notre équipe, vous aurez aussi accès sans frais aux autres spécialistes Gestion de patrimoine TD pour vous aider à planifier et gérer différents événements qui surviendront au cours de votre vie. Nous serons présents pour vous guider dans le transfert de votre entreprise, votre planification successorale et le transfert de votre patrimoine, en plus d'intégrer différentes stratégies fiscales.
Services aux professionnels et aux propriétaires d'entreprise
- Nous bâtissons une planification stratégique en fonction de vos objectifs personnels et ce qui compte le plus pour vous.
- Nous créons une stratégie d'investissement vous permettant de minimiser les charges fiscales.
- Nous mettons en place une stratégie pour augmenter la liquidité et votre flux de trésorerie.
- Nous gérons le risque et diversifions vos actifs.
- Nous identifions les stratégies d'assurances afin de profiter du traitement fiscal et protéger vos actifs.
- Nous établissons une stratégie de succession et nous travaillons à concrétiser les entrées de revenu nécessaire à votre retraite.
- En fonction de l'avancement de votre carrière, nous préparons une transition simple et efficace pour votre retraite en utilisant des stratégies fiscalement avantageuses.
Téléphone
Certificats
CFA
B.Comm.
Langues
Francais
Anglais
Éducation
John Molson School of Business - Université Concordia
Pour vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous et votre famille.
Nos solutions de gestion de patrimoine mettent l’accent sur quatre aspects clés pour vous offrir un plan financier personnalisé dans lequel vous pouvez avoir confiance.
Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
Vos objectifs, nos priorités
Nous travaillerons ensemble pour vous aider à gérer, à faire croître et à protéger votre patrimoine. Nos services personnalisés sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs et à respecter vos priorités uniques, peu importe leur complexité.
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
- Protéger vos actifs
- Maximiser vos dons de charité
- Trouver des stratégies et des solutions fiscales
- Organiser votre planification successorale et fiduciaire
Nos services
Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider
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Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Donner à Polly les moyens d'atteindre la réussite financière
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD
Mettre les finances en perspective
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
Solutions sur mesure
Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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