James Clarke

James Clarke

Conseiller en placement principal

CIM®

Notre approche de découverte et de gestion de patrimoine repose sur ce qui compte le plus pour vous

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À titre de conseiller en placement principal, mon mandat consiste à vous aider à préserver et à accroître votre patrimoine au moyen de solutions de placement personnalisées. Ma volonté d’offrir une expérience client exceptionnelle et des stratégies financières innovatrices est au cœur de ma pratique. Je vous offrirai des conseils proactifs et personnalisés et je collaborerai étroitement avec vous pour prendre des décisions importantes concernant votre portefeuille en tenant compte de vos objectifs.

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Gratuit

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Fax

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(416) 239-3205

Certificats

CIM®

Langues

Anglais

Pour vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous et votre famille.

Nos solutions de gestion de patrimoine mettent l’accent sur quatre aspects clés pour vous offrir un plan financier personnalisé dans lequel vous pouvez avoir confiance.

Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.

Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.

Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.

Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.

Nos services

Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider
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Ce Que Nous Faisons

À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous

Première Rencontre Exploratoire

Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

Intégration Fluide

Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.

Examens Proactifs

Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.

Planification de la succession d’entreprise

Partir d’une entreprise que vous avez bâtie et fait prospérer peut être difficile. Vous voulez savoir qu’elle recevra la même attention que vous lui avez accordée, sinon plus. Nous vous aiderons à créer un plan de succession qui précise vos attentes afin d’assurer la continuité de vos activités.

Planification de la retraite

Durant le processus exploratoire, nous discuterons de stratégies pour vous aider à vous préparer à la retraite en abordant des questions comme les suivantes : 
  • Quel est le revenu dont vous avez besoin pour la retraite à laquelle vous aspirez? 
  • Comment pouvez-vous épargner suffisamment pour financer votre retraite? 
  • Comment pouvez-vous gagner en efficience fiscale à la retraite? 
  • Quand devriez-vous commencer à recevoir des prestations gouvernementales? 

Solutions sur mesure

Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Échangeons ensemble

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