James Chrenek
Gestionnaire de portefeuille principal
Conseiller en placement principal
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Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
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Emplacement du bureau
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(250) 470-3048
Certificats
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Langues
Anglais
Éducation
Vos objectifs, nos priorités
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
- Protéger vos actifs
- Maximiser vos dons de charité
- Trouver des stratégies et des solutions fiscales
- Organiser votre planification successorale et fiduciaire
Nos services
Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
Solutions sur mesure
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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À l’heure où, de l’avis général, l’économie canadienne devrait connaître un atterrissage en douceur, TD Cowen vient de publier un rapport présentant sa stratégie de placement pour le marché boursier canadien. Kim Parlee de MoneyTalk reçoit André-Philippe Hardy, chef, Recherche sur les actions canadiennes à Valeurs Mobilières TD et Andrew Kelvin, chef, Stratégie mondiale liée aux taux à Valeurs Mobilières TD pour parler des possibles facteurs économiques favorables et défavorables et des actions qui pourraient en profiter.
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Vous envisagez de transférer des fonds depuis votre fonds enregistré de revenu de retraite vers votre compte d’épargne libre d’impôt? Même s’il vous faudra payer de l’impôt, il y a peut-être quelques options à envisager. Nicole Ewing, directrice, Planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD, se joint à Greg Bonnell pour donner plus d’explications.
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La présidence de Donald Trump pourrait avoir d’importantes répercussions sur l’économie et les marchés. Greg Bonnell de MoneyTalk en discute avec David Sykes, chef des placements, Gestion de Placements TD et Beata Caranci, économiste en chef.