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Gestionnaire de portefeuille principale
CIM®
B.A.A
Eric a commencé son aventure avec Gestion de Patrimoine TD il y a plus de 24 ans après avoir complété son diplôme en administration des affaires à l'Université du Québec à Montréal.
Il a su s'entourer des spécialistes TD et d'un réseau de professionnels qualifiés qui peuvent fournir à ses clients des solutions en planification de la retraite ainsi qu'en planification fiscale, fiduciaire et successorale.
Ses années d'expérience dans l'industrie lui permettent d'identifier les besoins uniques de ses clients et d'établir des stratégies de placement personnalisées, permettant de les assister à travers les différentes phases de leurs vies. En tant que conseiller, il aide les familles à atteindre leurs objectifs financiers tout en les guidant à travers les différents cycles du marché.
Eric est un père attentionné qui aime profiter de la nature et des moments privilégiés avec sa famille, il comprend l'importance de bien planifier pour l'avenir.
Groupe Pépin-Isabelle Gestion de patrimoine fait partie de Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD, une division de TD Waterhouse Canada Inc., une filiale de La Banque Toronto-Dominion.
Gestionnaire de portefeuille principale
CIM®
F.Pl.
B.A.A
Martin est Gestionnaire de portefeuille avec plus de 23 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il détient une désignation de Planificateur financier (Pl. Fin.) et il est conseiller en sécurité financière avec Gestion de patrimoine TD Service d`assurance.
Il a su s'entourer des spécialistes TD et d'un réseau de professionnels qualifiés qui peuvent fournir à ses clients des solutions en planification de la retraite ainsi qu'en planification fiscale, fiduciaire et successorale.
L'objectif de Martin est de bien cerner les besoins et les attentes du client pour établir une feuille de route financière. Il construit des portefeuilles personnalisés dans le but ultime de guider ses clients à travers différents obstacles et l'évolution de leur vie.
Passionné par l'économie et les marchés financiers, Martin est souvent cité dans Finance & Investissement, la Presse, le Soleil, la Tribune, le Journal de Montréal, le Nouvelliste, le Journal de Québec, la Voix de l'Est, Coup de pouce, LCN, et Les Affaires.
Groupe Pépin-Isabelle Gestion de patrimoine fait partie de Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD, une division de TD Waterhouse Canada Inc., une filiale de La Banque Toronto-Dominion.
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Francais
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Associée, service à la clientèle
Associée, service à la clientèle
Catherine s'est jointe à TD en septembre 2015. Elle compte plus de 25 ans d'expérience en administration et services à la clientèle.
Catherine appuie les gestionnaires de portefeuille au niveau administratif. Ensemble, ils établissent et maintiennent des relations étroites et longs termes avec les clients. Elle fournit un soutien opérationnel aux ventes et une assistance professionnelle sur le plan du service à la clientèle, agissant comme personne-ressource en l'absence de votre gestionnaire de portefeuille.
Catherine aime beaucoup se ressourcer en marchant dans la nature.
Spécialistes TD supplémentaires
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en sécurité financière
Votre Conseiller en sécurité financière au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
Conseiller en succession d’entreprise
Conseiller en succession d’entreprise
Votre conseiller d’expérience en succession d’entreprise au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine travaillera avec vous et votre équipe de conseillers externes - avocats, comptables et courtiers - pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise et pour créer et mettre en œuvre un plan destiné à en faciliter la transmission le moment venu.
Conseiller en planification de patrimoine
Conseiller en planification de patrimoine
À titre de conseiller en planification du patrimoine au sein de l’équipe des Services-conseils de Gestion de
patrimoine TD, je travaille en collaboration avec les conseillers TD pour aider les clients à élaborer un plan
de gestion de patrimoine adapté à leurs objectifs et à leur vision de l’avenir. Je travaille avec les clients
pour leur fournir des stratégies complètes de gestion de patrimoine. Ceci comprend déterminer les besoins
en matière de revenu de retraite, identifier les facteurs à considérer en matière de planification fiscale et
successorale, tirer parti des stratégies d’assurance vie personnelle et identifier les stratégies de dons de
bienfaisance qui sont avantageuses sur le plan fiscal.
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Votre planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions des Services-conseils de Gestion de patrimoine met à profit son expertise en planification successorale, fiduciaire et fiscale pour vous aider à établir un plan successoral qui tient compte de vos choix personnels relativement à l’avenir et à l’héritage que vous souhaitez laisser. Afin de vous aider à gérer vos responsabilités, nous pouvons collaborer avec d’autres partenaires de la TD et des spécialistes externes pour cerner d’éventuels problèmes et structurer adéquatement votre succession de manière fiscalement avantageuse.
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
