Elizabeth Desjardins
Gestionnaire de portefeuille principale
Conseillère en placement principale
B. Econ
CIM®
Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
Téléphone
Emplacement du bureau
Téléphone
Fax
(403) 299-8624
Certificats
B. Econ
CIM®
Langues
Anglais
Éducation
Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos priorités Nous travaillerons ensemble pour nous assurer que vous recevez un plan de gestion de patrimoine qui vous donnera confiance
Vos objectifs, nos priorités
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
- Protéger vos actifs
- Maximiser vos dons de charité
- Trouver des stratégies et des solutions fiscales
- Organiser votre planification successorale et fiduciaire
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.