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Conseiller en sécurité financière

Votre Conseiller en sécurité financière au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.

Conseiller en planification de patrimoine

À titre de conseiller en planification du patrimoine au sein de l’équipe des Services-conseils de Gestion depatrimoine TD, je travaille en collaboration avec les conseillers TD pour aider les clients à élaborer un plande gestion de patrimoine adapté à leurs objectifs et à leur vision de l’avenir. Je travaille avec les clientspour leur fournir des stratégies complètes de gestion de patrimoine. Ceci comprend déterminer les besoinsen matière de revenu de retraite, identifier les facteurs à considérer en matière de planification fiscale etsuccessorale, tirer parti des stratégies d’assurance vie personnelle et identifier les stratégies de dons debienfaisance qui sont avantageuses sur le plan fiscal.

Vice-président, Services des conseils philanthropiques

Si vous cherchez à planifier vos dons de manière efficace et à créer un héritage durable pour appuyer les organismes qui vous tiennent à cœur, nos services de planification philanthropique vous donneront accès à la Fondation de dons particuliers, le premier fonds de bienfaisance créé par une institution financière canadienne. Les spécialistes de la TD travailleront directement avec vous et votre famille pour incorporer la philanthropie à votre plan successoral et de gestion de patrimoine global, afin de vous aider à laisser un héritage représentatif de ce qui vous est cher.