1. Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Derek Stewart
Derek Stewart
Conseiller en placement principal
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(403) 299-7984
Votre expérience en gestion de patrimoine
1.Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
2.Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
3.Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
4.Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
5.Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
6.Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
Votre expérience en gestion de patrimoine
2. Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
3. Bienvenue à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
4. Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
5. Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
6. Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
Nos services
Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider
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Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Donner à Polly les moyens d'atteindre la réussite financière
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD
Mettre les finances en perspective
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
Solutions sur mesure
Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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