David Leong
Conseiller en placement
Un engagement à comprendre vos besoins pour vous aider à réaliser votre vision du succès
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Vos objectifs, nos priorités
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
- Protéger vos actifs
- Maximiser vos dons de charité
- Trouver des stratégies et des solutions fiscales
- Organiser votre planification successorale et fiduciaire
Nos services
Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Janique – Un coach à vos côtés
Après un revers, il peut être difficile de s’en sortir seul. Les conseils financiers peuvent vous aider à bâtir votre avenir en toute confiance.
Pour Janique, que ce soit dans le domaine du sport ou des finances, il est important d’avoir un coach en qui elle peut avoir confiance et auprès duquel elle peut obtenir des conseils. L’histoire de Janique montre comment les conseils financiers de Gestion de patrimoine TD lui ont permis de transformer un revers en histoire de réussite.
Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la façon de vous sentir en confiance et de revenir sur la bonne voie en établissant un plan financier personnalisé.
Solutions sur mesure
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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Alors que le Canada se prépare à l’imposition des tarifs douaniers américains, l’économie peut-elle résister à un autre choc commercial potentiel? Derek Burleton, économiste en chef adjoint à la TD, est de passage à MoneyTalk pour en discuter.
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Les Canadiens ont élu Mark Carney et confié un quatrième mandat au Parti libéral. Le nouveau gouvernement dirigé par M. Carney va prendre les rênes du pays dans un contexte d’incertitude politique et économique persistante. Kim Parlee de MoneyTalks reçoit Frank McKenna, président suppléant, Services bancaires de gros, Groupe Banque TD et Beata Caranci, économiste en chef à la TD, pour parler des résultats des élections, des relations avec les États-Unis et de l’avenir de l’économie canadienne.