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Conseiller en planification de patrimoine

À titre de conseiller en planification du patrimoine au sein de l’équipe des Services-conseils de Gestion depatrimoine TD, je travaille en collaboration avec les conseillers TD pour aider les clients à élaborer un plande gestion de patrimoine adapté à leurs objectifs et à leur vision de l’avenir. Je travaille avec les clientspour leur fournir des stratégies complètes de gestion de patrimoine. Ceci comprend déterminer les besoinsen matière de revenu de retraite, identifier les facteurs à considérer en matière de planification fiscale etsuccessorale, tirer parti des stratégies d’assurance vie personnelle et identifier les stratégies de dons debienfaisance qui sont avantageuses sur le plan fiscal.