À notre sujet
Wendy Chui
Conseillère en placement principale
Conseils de placement privés, Gestion de
patrimoine TD
(514) 842-3670 | wendy.chui@td.com
Depuis plus de 30 ans, Wendy aide les particuliers et les familles à atteindre leurs objectifs financiers en élaborant des stratégies de gestion de patrimoine intégrées axées sur les objectifs. Elle a obtenu le titre de conseillère en gestion financière (CGF) en 2005 et est conseillère en placement à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD depuis 1994. Avant de se joindre à Gestion de patrimoine TD, elle a dirigé les services bancaires privés pour la clientèle asiatique à la Banque de Montréal et, auparavant, elle était courtière de change professionnelle. Wendy est titulaire d’un diplôme en économie et en gestion des affaires de l’Université de Guelph. Elle est passionnée par l’éducation financière des filles et des femmes. En plus des nombreux événements qu’elle organise sur la littératie financière, elle parraine également l’éducation des filles dans les pays en développement et siège actuellement au conseil d’administration d’une école privée et à The Giving Foundation. Lorsqu’elle ne travaille pas ou ne fait pas de bénévolat, Wendy nourrit son amour de la cuisine, de la nourriture raffinée, des voyages et de la lecture.
Christopher Au, CFA®
Conseiller en placement
Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
(514) 842-3860 | christopher.au@td.com
Christopher travaille en étroite collaboration avec les clients pour répondre à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine et s’est engagé à offrir une expérience client exceptionnelle qui commence par une compréhension approfondie de leurs besoins, de leur situation et de leurs objectifs financiers à long terme particuliers. Christopher compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur et a commencé sa carrière dans les services financiers en 2013. Avant de se joindre à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD, Christopher a travaillé pour une société privée de gestion de placements institutionnels qui gérait des stratégies d’actions nord-américaines. Il s’est ensuite joint au programme de gestion financière mondiale de General Electric, où il a complété quatre missions de gestion financière d’entreprise en Amérique du Nord, notamment en planification financière, en contrôle financier, en analyse des opérations et en finance commerciale. Christopher est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec distinction de la John Molson School of Business de l’Université Concordia, avec spécialisation en finances. Il a ensuite obtenu un diplôme d’études supérieures de l’Université McGill ainsi que le titre Chartered Financial Analyst (CFA).
Si Chen
Associée, relation à la clientèle
Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
(514) 842-0966 | si.chen2@td.comSi a commencé sa carrière au sein du service de la conformité de la Banque de Montréal; elle s’est ensuite jointe à Birks Group Inc. en 2014 à titre de directrice des opérations de crédit et de paiement avec une vaste expérience dans le secteur du commerce de détail de luxe. Elle s’est jointe à Chui Au Gestion de patrimoine familial en janvier 2020. Si est titulaire d’un baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business de l’Université Concordia, avec spécialisation en comptabilité et marketing. De plus, elle a suivi trois cours intensifs de gemmologie et a terminé le programme Administrative de la relève (ADR) du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval. Si est passionnée par l’art de parler en public et l’engagement communautaire. Elle passe son temps libre à nourrir son amour pour la mode et la poésie.
Cathy Campbell
Associée, relation à la clientèle
Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
(514) 842-6745 | cathy.campbell@td.comCathy a acquis une partie essentielle de son expérience professionnelle au cours de ses 14 années à la TD, où elle a occupé des postes au sein des Services bancaires et de Placements directs. En 2018, Cathy est retournée à la TD et s’est jointe à Chui Au Gestion de patrimoine
familial à titre d’associée, Relations avec la clientèle, après avoir occupé le poste de conseillère associée en gestion de patrimoine à RBC Dominion valeurs mobilières pour quelques années. Elle possède une vaste expérience de travail auprès de familles à valeur nette élevée et des connaissances approfondies en matière de placement. Cathy est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie de l’Université Concordia et d’un certificat en conseils de placement avancés ainsi que du titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Cathy passe son temps libre à nourrir sa passion pour la pâtisserie, la lecture, la randonnée et la course sur sentier.
Spécialistes TD supplémentaires
Directrice de marché, Équipe experts-conseils, Gestion de patrimoine TD
Teresa Malowany, CPA, CA, Pl. fin.
Teresa offre aux propriétaires exploitants, aux dirigeants d’entreprise et aux familles à valeurnette élevée des services poussés en matière de planification financière, fiscale, successorale et
de succession d’entreprise. Elle crée des plans de gestion de patrimoine intégrés et personnalisés afin d’aider les clients à établir et à atteindre des objectifs précis. Teresa compte plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité et de la planification financière
Vice-président, Planificateur fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD
François Desmarais, LL.B., M.Fisc. Pl. fin, TEP
François compte plus de 25 années d'expérience en planification fiscale et successorale. Il apporte confiance à ses clients en révisant leurs testaments et propose des solutions intégrées permettant d'optimiser le transfert de leurs actifs au décès. Clients et bénéficiaires avec des besoins particuliers ou détenant des actifs à l'étranger peuvent compter sur son expertise en matière testamentaire et fiduciaire.François est un notaire nommé et titulaire d'une Maitrise en fiscalité. Il détient le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) décerné par l'IQPF. II est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l'Association de Planification Fiscale et Financière (APFF).
Conseillère en sécurité financière, Services d'assurance, Gestion de patrimoine TD
Andrea Araujo, B. Comm., Pi.fin
Avant de se joindre à l'équipe de Services d'assurance, Gestion de patrimoine TD, Andrea occupait le poste de spécialiste en assurance et planification successorale pour la compagnie IG Gestion de Patrimoine pendant 4 ans. Elle a commencé sa carrière au sein de la Great West Life en 2007 en tant que « directrice des ventes avancés en assurance invalidité et maladies graves>. Elle a ensuite été promue au poste de « Directrice marketing assurance vie », poste qu'elle occupera pendant les quatre années suivantes. En 2014, Andrea a poursuivi sa carrière au sein de la Financière Manuvie à titre de « consultante en régime de retraite et chargée de portefeuille en assurance collective.Avant de se joindre à l'équipe de Services d'assurance, Gestion de patrimoine TD, Andrea occupait le poste de spécialiste en assurance et planification successorale pour la compagnie IG Gestion de Patrimoine pendant 4 ans. Elle a commencé sa carrière au sein de la Great West Life en 2007 en tant que « directrice des ventes avancés en assurance invalidité et maladies graves>. Elle a ensuite été promue au poste de « Directrice marketing assurance vie », poste qu'elle occupera pendant les quatre années suivantes. En 2014, Andrea a poursuivi sa carrière au sein de la Financière Manuvie à titre de « consultante en régime de retraite et chargée de portefeuille en assurance collective.
Vice-président, Conseils en successon d'entreprise, Gestion de patrimoine TD
Kevin Quach, CPA, D. Fisc, PI.fin
Kevin est titulaire d'un Baccalauréat en commerce, majeure en comptabilité, de la John Molson School of Business Université Concordia et d'un diplôme d'études supérieures en Comptabilité Publique de l'Université McGill. II détient le titre de CPA depuis 2014 et a obtenu son D. Fisc à l'Université de Sherbrooke en 2016 ainsi que son titre de Pl. Fin. de I'IQPF en 2020.
Directeur principal, Planificateur pour les clients à valeur nette élevée, Gestion de patrimoine TD
Anthony Dimas, CPA, F.PI.
Anthony détient le titre de comptable professionnel agréé (CPA), ainsi qu'un baccalauréat en comptabilité de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia. Il est membre de l'Ordre des CPA du Québec et a complété les 3 niveaux du Programme fondamental d'impôt de CPA Canada. Anthony est également certifié en tant que planificateur financier (Pl. Fin) auprès de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF).
Conseiller en sécurité financière, Services d'assurance, Gestion de patrimoine TD
Patrick Absi, LL.B., AVA, Pl. fin
Patrick est un professionnel expérimenté de la planification successorale et de l'assurance. II travaillera avec vous à chaque étape afin de vous aider, vous et votre famille, à réaliser vos objectifs et vos rêves en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre domicile, à votre style de vie et à votre héritage.
Vice-président, Planificateur pour les clients à valeur nette élevée, Gestion de patrimoine TD
Robert Falvo, CPA, F.PI.
Avant de se joindre à TD, Robert était directeur principal chez PricewaterhouseCoopers LLP et a acquis 13 ans d'expérience en fiscalité internationale, mobilité mondiale, fiscalité des sociétés et consultation pour les particuliers à valeur nette élevée. En plus du titre de Comptable professionnel agréé (CPA ), Robert détient un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et un certificat d'études supérieures en comptabilité de l'Université McGill. Il est membre de l'Ordre des CPA du Québec et a complété les 3 niveaux du Programme fondamental d'impôt de CPA Canada.