Chris Melidoniotis
Conseiller en placement principal
CFP®
Des solutions sur mesure qui répondent à vos besoins et à ceux de vos proches
Téléphone
Emplacement du bureau
Certificats
CFP®
Langues
Anglais
Éducation
Vos objectifs, nos priorités
Nous travaillerons ensemble pour vous aider à gérer, à faire croître et à protéger votre patrimoine. Nos services personnalisés sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs et à respecter vos priorités uniques, peu importe leur complexité.
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
- Protéger vos actifs
- Maximiser vos dons de charité
- Trouver des stratégies et des solutions fiscales
- Organiser votre planification successorale et fiduciaire
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Articles Tendance
Tenez-vous au courant et rehaussez vos connaissances des placements grâce à notre sélection d’articles sur les dernières nouvelles, stratégies et analyses.
Un gestionnaire de 60 ans peut-il se permettre de prendre une retraite anticipée non planifiée?
Article
Un gestionnaire de 60 ans peut-il se permettre de prendre une retraite anticipée non planifiée?
John est subitement mis à pied. Devrait-il se trouver un autre emploi et travailler pendant encore cinq ans ou prendre sa retraite dès maintenant?
L’étonnant pouvoir de la joie : pourquoi une vie bien vécue peut être plus importante qu’une longue vie
Article
L’étonnant pouvoir de la joie : pourquoi une vie bien vécue peut être plus importante qu’une longue vie
Dans un épisode du balado Parlons Argent, la Dre Kerry Burnight, gérontologue, explique pourquoi la joie, le fait d’avoir une raison d’être et les liens peuvent être plus importants que la génétique pour bien vieillir.
Héritiers citadins et actifs ruraux : l’art d’hériter d’une ferme
Article
Héritiers citadins et actifs ruraux : l’art d’hériter d’une ferme
Quand on hérite de terres agricoles, rien n’oblige à aller y vivre. Avec une bonne planification, les Canadiens peuvent conserver les actifs agricoles dans la famille et potentiellement préserver de précieux allégements fiscaux pour les générations futures.