Associée, service à la clientèle
Associée, service à la clientèle
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Conseiller en planification successorale
Conseiller en planification successorale
Votre conseiller d’expérience en planification successorale au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine mettra son expérience à profit pour vous aider à choisir le type de couverture qui convient le mieux à vos actifs financiers et non financiers, advenant un événement imprévu. Le recours stratégique à des produits d’assurance vie et invalidité, de rentes ou de prestations du vivant de l’assuré pourrait également vous aider à préserver votre patrimoine, à soutenir votre entreprise et à réduire à un minimum vos obligations fiscales.
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Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Votre planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions des Services-conseils de Gestion de patrimoine met à profit son expertise en planification successorale, fiduciaire et fiscale pour vous aider à établir un plan successoral qui tient compte de vos choix personnels relativement à l’avenir et à l’héritage que vous souhaitez laisser. Afin de vous aider à gérer vos responsabilités, nous pouvons collaborer avec d’autres partenaires de la TD et des spécialistes externes pour cerner d’éventuels problèmes et structurer adéquatement votre succession de manière fiscalement avantageuse.
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
Conseiller en planification de patrimoine
Conseiller en planification de patrimoine
À titre de conseiller en planification du patrimoine au sein de l’équipe des Services-conseils de Gestion de
patrimoine TD, je travaille en collaboration avec les conseillers TD pour aider les clients à élaborer un plan
de gestion de patrimoine adapté à leurs objectifs et à leur vision de l’avenir. Je travaille avec les clients
pour leur fournir des stratégies complètes de gestion de patrimoine. Ceci comprend déterminer les besoins
en matière de revenu de retraite, identifier les facteurs à considérer en matière de planification fiscale et
successorale, tirer parti des stratégies d’assurance vie personnelle et identifier les stratégies de dons de
bienfaisance qui sont avantageuses sur le plan fiscal.
