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Conseiller en placement associé

CIM®

Marc Robillard apporte à nos clients plus de 15 années d’expérience. Ces derniers apprécient son approche consciencieuse qui lui permet de bien comprendre leurs besoins ainsi que sa transparence à l’égard du rendement de leurs placements. Marc détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et est autorisé à offrir des solutions d’options. Toujours avide de connaissance, il s’efforce de demeurer au fait des produits financiers les plus récents afin d’aider les clients à obtenir un bon rendement sur leurs investissements.

Marc conseille un tiers de nos clients en répondant à un vaste éventail de besoins en matière de gestion de patrimoine. Charles passe personnellement en revue les portefeuilles de Marc avec chaque client au moins une fois par année et demeure à la disposition des gens grâce à sa politique de porte ouverte. En outre, Marc exécute les opérations en bloc pour notre équipe, s’assurant que les ordres d’achat et de vente des actions et des obligations individuelles soient effectués correctement, équitablement et à moindre coût pour nos clients et nos portefeuilles modèles. Il s’occupe aussi de tous nos problèmes techniques.

Avant de se joindre à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD en 2009, Marc avait travaillé pendant quatre ans pour RBC Dominion valeurs mobilières, où il s’est joint à l’équipe de Charles en 2005. Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec concentration en finance de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). La fin de semaine, Marc aime se détendre en compagnie de son petit garçon et de sa petite fille. Il aime également la randonnée et les voyages.

Associée, service à la clientèle

La principale responsabilité d’Émilie est de veiller à ce que le travail de notre équipe soit conforme à la règlementation du secteur. Pour nous aider à répondre aux besoins très diversifiés de nos clients à valeur nette élevée et de leur famille, elle veille à ce que nos comptes et nos documents soient complets et à jour. Elle prend bonne note des détails et des documents nécessaires de façon précise, organisée et méticuleuse. Elle parle anglais et français et s’efforce d’offrir le meilleur service à la clientèle qui soit à nos clients. Nous sommes d’avis qu’elle explique clairement les choses aux clients lorsqu’elle répond à leurs demandes et qu’ elle travaille bien avec tous les membres de l’équipe.

Émilie travaille chez Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD depuis 2001 et fait partie de notre équipe, le Groupe Conseil Martin, depuis le début de 2014. On lui demande souvent de former d’autres personnes selon ses normes élevées en matière de service à la clientèle. Émilie a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite du Canadian Securities Institute (CSI). Dans ses temps libres, elle s’adonne à sa passion pour la lecture et l’art, et elle est l’heureuse maman de Louise, son premier enfant.

Associé, Soutien administratif

Thomas est le plus jeune membre de l'équipe et il aide Emilie à accomplir les tâches administratives et de conformité de l'équipe. Il est parfaitement bilingue en français et en anglais et se débrouille en portugais. En tant que fils de Charles Edgar Martin et d'Elisabeth Varela, qui était également membre du Groupe Conseil Martin il y a de nombreuses années, il a discuté d'investissements toute sa vie et a hâte d'en apprendre davantage.

Thomas a commencé à travailler chez Gestion de patrimoine TD en 2024 et se prépare actuellement à rédiger son cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD) avec le CSI (Canadian Securities Institute).