Nous reconnaissons que chaque famille a des besoins uniques. Nous mettons à profit nos connaissances et notre expérience pour concevoir une stratégie de gestion du patrimoine qui répond à ces besoins. Nous intégrons d’autres spécialistes de la TD dès le début du processus pour créer simultanément des portefeuilles et des plans de gestion du patrimoine gérés par des professionnels qui sauront rapidement cibler vos priorités.

Nous savons que les propriétaires d’entreprise ont des priorités bien précises en matière de gestion de patrimoine. Nous faisons appel à d’autres spécialistes de la TD au besoin pour établir des stratégies d’optimisation fiscale pour vos comptes clés, tirer parti des structures d’assurance pour maximiser la valeur du patrimoine et planifier le transfert ou la vente de votre entreprise.

Les professionnels comme les médecins, les dentistes, les comptables, les avocats et les notaires n’ont pas toujours le temps de gérer leurs investissements et leurs actifs au quotidien. Vous pouvez gagner du temps et de la valeur en nous déléguant la gestion quotidienne et discrétionnaire de vos investissements.

Gérer une succession ou une fiducie n’est pas une mince affaire. En plus de devoir faire le deuil d’un être cher, le liquidateur ou l’exécuteur testamentaire a l’obligation fiduciaire de liquider la succession ou la fiducie de manière appropriée. Nos collègues des Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD offrent des services de succession, y compris la gestion quotidienne des actifs successoraux et la gestion des biens en fiducie.

Nous aidons les conseils d’administration des organismes sans but lucratif à adopter des stratégies d’investissement prudentes pour leurs actifs. Nous comprenons leurs responsabilités et leurs contraintes d’investissement. Nous collaborons également avec Valeurs Mobilières TD, la division des marchés des capitaux de la TD, pour élaborer des stratégies de protection du revenu et du capital pour les organismes sans but lucratif.