Ben Foster

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Nos services

Vos objectifs sont notre priorité. Ainsi, lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à des professionnels expérimentés dans tous nos produits et services. Que vous ayez besoin de réponses sur les stratégies de gestion de patrimoine, la planification de la retraite ou le transfert de patrimoine, nous sommes là pour vous aider
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Le processus de planification

L’analyse de votre situation financière n’est pas un exercice ponctuel. Votre vie change, et vos besoins aussi. C’est pourquoi votre plan de gestion de patrimoine doit évoluer avec vous.

Notre processus exploratoire unique permet de découvrir les valeurs qui sous-tendent votre vision personnelle du succès.

Compréhension et confirmation

Nous prenons le temps d’écouter votre histoire et de noter ce qui compte le plus pour vous.

Nous résumons ce que nous avons compris à propos de vos priorités financières et de vos besoins, afin de nous assurer que vous êtes d’accord.

Détermination des solutions et présentation

Nous vous guiderons au cours de plusieurs séances sur la stratégie, chacune conçue pour examiner en détail une priorité particulière.

Nous comptons sur chaque séance de planification pour nous assurer que les solutions que nous vous proposons cadrent avec ce que vous avez à faire.

Mise en œuvre et examen continu

Nous faisons le gros du travail : assurer la liaison avec vos autres conseillers professionnels pour assurer l’exécution harmonieuse de chaque aspect de votre plan financier.

Nous suivons les progrès de votre stratégie et nous la rajustons pour qu’elle tienne compte des changements survenus dans votre vie.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Échangeons ensemble