Audrey Kwan

Forts de décennies de combinaison d’expérience et d’une connaissance approfondie des défis auxquels notre clientèle fait face, nous sommes bien placés pour leur offrir des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées et efficaces. Nous travaillons avec diligence pour déterminer vos objectifs financiers, puis nous élaborons un portefeuille de placement pour vous aider à les atteindre tout en gardant le cap à travers tous les cycles du marché. Vous aider à prendre de meilleures décisions est au cœur de notre approche.

Notre approche équilibrée consiste à déterminer la bonne combinaison de croissance et de placements garantis qui vous aidera à concrétiser votre vision du succès. Tout au long du processus, nous nous engageons à offrir un service personnalisé, en mettant l’accent sur l’accessibilité et la communication ouverte.

Le cas échéant, et pour nous aider à élaborer un plan vraiment complet, nous faisons appel à l’expertise de spécialistes de la TD qui ont de l’expérience dans un large éventail de domaines liés à la gestion de patrimoine, y compris la planification de la retraite, la planification successorale et les services de fiducie, les solutions d’assurance et des stratégies relatives aux dons de charité.