Rencontrer l’équipe
Conseiller en placement
F.Pl.
Ayant travaillé dans le secteur financier pendant plus de quinze ans, Sergio possède une vaste expérience qui peut aider les clients dans de nombreux aspects de leur situation financière.
Dans le but d'offrir une approche holistique et d'optimiser la situation globale de ses clients, il s'est associé à Jason Knowles, conseiller en placement, en 2014.
Avec votre plan financier personnalisé en main, vous aurez une bien meilleure vision des étapes à suivre pour atteindre vos objectifs, que ce soit la retraite ou un autre projet qui vous est cher.
Son engagement, est d'être là avec vous, pour vous accompagner dans l'exécution de ce plan.
Conseiller en placement
Conseiller en placement
En tant que conseiller en placement dévoué, Jason fait passer vos intérêts avant tout. Son équipe convient qu'il doit son succès au travail acharné et à la persévérance.
Il est dans le domaine des services financiers depuis plus de 15 ans et a eu l'opportunité de travailler dans différentes firmes, ce qui l'a équipé de l'expertise inestimable pour développer des solutions d'investissement complètes pour différents type d'investisseurs qui apprécient son large éventail de connaissances.
Ses désignations de l'Institut canadien des valeurs mobilières lui permettent d'offrir une grande variété de produits de placement à ses clients. Dans le but d'adopter une approche holistique et d'optimiser la situation globale de ses clients, il s'est associé à Sergio Angelo, conseiller en placement, en 2014.
Jason est un homme de famille, passionné d'aider les gens et se consacre à gérer vos actifs comme il le ferait pour sa propre famille.
Associée, service à la clientèle
B.A.A
Isabelle Marineau travaille dans le domaine depuis 2006 et s'est jointe à la Banque TD en 2012 en tant qu'associée, service à la clientèle du Groupe de Gestion de Patrimoine Angelo-Knowles.
Elle est responsable de l'administration des comptes, du marketing et offre son soutien aux conseillers. Elle est polyvalente, efficace et aime offrir aux clients un service professionnel et personnalisé.
Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC), Isabelle a complété avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM), le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) par l'entremise de l'institut canadien des valeurs mobilières.
Spécialistes TD supplémentaires
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en sécurité financière
Votre Conseiller en sécurité financière au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.