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Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée

Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.

Agent fiduciaire

À titre d’agent fiduciaire, je vous offre un vaste éventail de services successoraux et fiduciaires. Je peux entre autres répondre à vos besoins concernant la planification de votre testament ou procuration relative aux biens, La Société Canada Trust pouvant agir comme liquidateur ou mandataire, ainsi que vous aider lorsque vous agissez en tant que liquidateur ou mandataire pour un membre de votre famille ou un ami. Je m’efforce de bâtir une relation durable avec vous et vos proches en vous offrant un service continu durant la mise en œuvre de votre plan financier et de votre plan successoral. Qu’il soit question de planification ou de services administratifs, je vous aiderai à laisser un héritage durable.