Alex Fabian
Gestionnaire de portefeuille
BBA
CIM®
Une gestion de patrimoine qui évolue au rythme de vos besoins, de vos priorités et de votre situation
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Emplacement du bureau
Après avoir aidé ses parents à planifier leur retraite, Alex s’est rendu compte que beaucoup d’investisseurs partageaient leur situation et ne savaient pas comment structurer leurs placements. C’est alors qu’il a décidé de passer des services de placement institutionnel aux services-conseils à la clientèle privée, un domaine dans lequel il sentait qu’il pouvait réellement faire une différence. Depuis, Alex met à profit sa vaste expérience et son expertise du placement institutionnel acquises au cours des neuf années qu’il a passées à Credit Suisse First Boston et Merrill Lynch pour aider ses clients à valeur nette élevée à formuler et atteindre leurs objectifs financiers.
Alex a obtenu un baccalauréat en administration des affaires, avec une majeure en gestion et finances, de l’Université Bishop’s en 2001. Il détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et est en mesure d’offrir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire.
Il est marié et vit à Montréal avec sa femme et ses deux fils. Il soutient diverses causes caritatives locales et organise des activités de bénévolat dans des refuges pour sans-abri de la région. Il fait partie du réseau des anciens élèves de l’Université Bishop’s de Montréal et aime la natation, la randonnée, la dégustation de vins et les voyages.
Engagé à donner l’exemple, Alex vit dans le respect des 3 « P » : Protéger l’environnement, protéger sa santé, protéger son patrimoine.
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Certificats
BBA
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Langues
Anglais
Francais
Éducation
Université Bishop's
Vos objectifs, nos priorités
Nous vous aiderons à déterminer vos priorités et à créer un plan pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à :
- Protéger vos actifs
- Maximiser vos dons de charité
- Trouver des stratégies et des solutions fiscales
- Organiser votre planification successorale et fiduciaire
Nos services
Planification des placements
Transfert de patrimoine
Planification testamentaire et successorale
Planification de la retraite
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Première Rencontre Exploratoire
Notre processus exploratoire approfondi vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
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Solutions sur mesure
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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